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O que é o Contrato Corporativo?
O Contrato Corporativo visa atender inicialmente a necessidade dos regionais no que se refere à um tipo de contrato que possui particularidades específicas as quais não conseguimos atender atualmente pelo contrato convencional e nem pelo contrato de receita antecipada/fechada que são elas:
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Forma de Distribuição de Valores do Contrato por Unidades Operativas
Saldo Compartilhado - saldo é consumido conforme for sendo realizado as matrículas e as mesmas tendo Execução de Carga Horária Executada;
Dividido em Partes Iguais - Sistema divide automaticamente o saldo do contrato em partes iguais para a quantidade de UO escolhida para integrar o contrato corporativo;
Dividir Saldo de Forma Manual - usuário informa manualmente o valor a ser consumido para cada UO do Contrato;
Tipo de Faturamento
Mensal - Este pela Carga Horária Executada;
Avulso - Este de forma manual conforme combinado com o cliente, permanecendo nesta modalidade até a finalização Total do Saldo do Contrato/OF;
Tipo de Emissão do Faturamento
Centralizado - Define uma única Unidade Operativa para a emissão da OF;
Descentralizado - OFs serão emitidas conforme Unidades Operativas vão recebendo as matrículas em contrato e tendo Carga Horária Executada;
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Criação do Contrato Corporativo
Esta nova funcionalidade foca na criação de um novo tipo de contrato dentro do SIG, o Contrato Corporativo.
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Abaixo detalharemos todos os passos de criação e configuração do contrato corporativo.
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Cadastro do Contrato
Responsável
A primeira informação a ser cadastrada na criação do contrato corporativo é o tipo da pessoa Responsável do contrato, sendo ela Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, este será o nome a quem o contrato estará atrelado.
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Consentimento para Receber Conteúdo de Publicidade
O próximo grupo de informação a ser cadastrado, este não sendo obrigatório, porém, caso marcado deverá ser escolhido um canal de comunicação, é o grupo de Consentimento para Receber Conteúdo de Publicidade, onde o responsável do contrato autoriza ou não os alunos dos mesmos estarem recebendo este tipo de conteúdo, seja através de E-mail, Telefone, ou SMS como podemos ver no print abaixo.
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Dados do Contrato
O grupo de informações Dados do Contrato, será o responsável por estabelecer o período de Vigência Inicial, Vigência Final e também o seu Valor Total a ser contratado.
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Além destas informações primordiais, é possível também inserir uma descrição do contrato de até 250 caracteres, para quem for consultar ou verificar o mesmo possa estar ciente do que se trata este contrato corporativo e qual o seu principal objetivo/motivo de criação/contratação.
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Selecione as modalidades de turmas permitidas no contrato
Este grupo de informações consiste em permitir que o Contrato Corporativo possa ou não realizar matrículas em contrato em diferentes modalidades.
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Técnico - Permite matricular alunos nas modalidades:
Formação Inicial e Continuada
Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Ações Extensivas
Com Característica de Turma
Sem Característica de Turma
Consultorias
Ensino Superior - Permite matricular alunos SOMENTE na modalidade de Ensino Superior para este contrato;
Ambos - Permite matricular alunos de TODAS as modalidades no mesmo contrato, seja na modalidade FIC, TEC, Ação Extensiva, Oferta Avulsa e Educação Superior.
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Unidades Operativas - Selecione a forma como o valor será dividido nas Unidades Operativas
O agrupamento de Unidades Operativas tem por finalidade definir a forma de utilização/distribuição do saldo total do contrato corporativo. Esta configuração é a que vai garantir ao usuário escolher como o saldo do Contrato deverá ser consumido e distribuído entre as Unidades Operativas participantes do contrato. Atualmente o sistema disponibiliza 3 opções de configuração para a utilização/distribuição deste saldo, sendo elas:
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A configuração de utilização e distribuição do saldo do contrato é o último passo da Etapa Cadastro do Contrato, clicando em “Próximo” vamos para a etapa de configuração do Faturamento.
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Faturamento
Esta etapa de configuração tem por objetivo configurar como o sistema deve se comportar dentro do contexto de Emissão da Ordem de Faturamento.
Abaixo detalharemos cada etapa de configuração conforme apresentado no print abaixo:
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Tipo de Faturamento
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Este campo de configuração, tem por finalidade definir a modalidade de Emissão da Ordem de Faturamento do Contrato Corporativo, uma vez escolhida qualquer uma das opções, a mesma será utilizada até o final do consumo total do saldo contratado.
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Mensal - é a forma de Emissão de Ordem de Faturamento pela Carga Horária Executada no período de fechamento da Produção, ou seja, será emitida uma Ordem de Faturamento referente a todas as matrículas que tiveram carga horária executada no período, através dos lançamentos de dias letivos previsto para o período e confirmado para execução. Esta OF será emitida após a Produção estar com o estado Gerado ou Homologado.
Avulsa - é a forma de Emissão de Ordem de Faturamento conforme a necessidade do usuário ou sua negociação. Esta forma de emissão de OF é realizada de forma manual dentro do portal Corporativo, escolhendo o contrato e o financiador que tenha a necessidade da OF com o seu respectivo valor de participação.
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Tipo da Emissão do Faturamento
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Este campo de configuração, tem por finalidade definir qual Unidade Operativa será a responsável pela Emissão da Ordem de Faturamento do Contrato Corporativo, uma vez escolhida qualquer uma das opções, a mesma será utilizada até o final do consumo total do saldo contratado. Se escolhido Centralizado, o contrato corporativo só aceitara aquela UO escolhida para a Emissão da OF, se escolhido Descentralizado, o contrato corporativo emitirá a OF conforme a necessidade de cada UO participativa do Contrato onde estiver ocorrendo as matrículas e execuções das turmas.
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Observação importante: o saldo para a geração das Ordens de Faturamento, respeitam a porcentagem de participação dos financiadores.
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Gerar Pagamento
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Este campo de configuração, tem por finalidade definir qual o processo da etapa da forma de pagamento do contrato. Caso seja escolhido a opção sim, entendemos que temos já definido como será a forma de pagamento do contrato e sua negociação financeira, caso seja escolhido a opção não, entendemos que falta ainda alguns pontos de definições, como forma de pagamento, financiador e valores das parcelas, onde provavelmente será gerado valores conforme a carga horária executada.
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Observação importante: caso o cliente tenha de forma definitiva a informação do financiador responsável do contrato e a forma de pagamento já definidas, nada impede de podermos atualizar o contrato com essas informações através de uma renegociação financeira antes da primeira emissão de OF e Pagamento do Boleto, caso tenhamos somente após a geração da Primeira OF e Emissão/Pagamento do Boleto, somente o saldo restante do contrato deverá ser renegociados.
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Pagamento
Etapa responsável por realizar o cadastramento da negociação financeira do contrato, onde escolheremos os financiadores, suas respectivas porcentagens de participação do contrato, incluiremos também os vouchers de descontos (estes configurados ou não para utilização em contratos corporativos para o regional) e a forma de pagamento por financiador (boleto, cartão, dinheiro, etc..).
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Adicionar Financiador
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No agrupamento de Adicionar Financiador é possível escolher o tipo do Financiador (Pessoa Física ou Jurídica), a Porcentagem de Participação/Valor de Participação e após preenchido essas informações clicar no botão azul +Adicionar Financiador.
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Após a finalização do cadastramento dos financiadores, é exibido a listagem dos mesmos com as suas respectivas porcentagens e valores de participação para breve conferência.
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Adicionar Voucher
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Nesta etapa de adicionar voucher, o mesmo será liberado ou não para utilização através do parâmetro do Administrativo "OcultarVoucherNoContratoCorporativo", pois existem regionais que permitem ou não a utilização de vouchers no contrato corporativo. Caso o parâmetro esteja configurado para "Não", o componente de voucher não será oculto da tela, permitindo assim a utilização de vouchers em contratos do tipo corporativo. Por padrão este parâmetro virá configurado como "Sim", para ocultar a utilização do voucher no contrato corporativo, caso o regional deseje utilizar voucher, será necessário reconfigurar o parâmetro para "Não".
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Forma de Pagamento
Agrupamento de informações dedicadas a escolha dos financiadores do contrato e suas respectivas forma de pagamento.
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Abaixo print da tela de Forma de Pagamento e Formas de Pagamentos adicionadas;
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Finalizar Contrato
Na etapa de Finalização do Contrato, o sistema disponibilizará um resumo de todas as informações cadastras na criação do contrato, para que o usuário possa verificar e concluir o mesmo com a certeza de que preencheu tudo corretamente.
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E abaixo da relação dos financiadores, será exibido 3 botões de ação, podendo ser possível realizar a Impressão do Contrato, Impressão dos Boletos e a criação de um Novo Contrato
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Matrícula presencial
Esta funcionalidade foca na matrícula em contratos do tipo corporativo, o processo de matrícula praticamente é o mesmo realizado para o tipo de contrato de receita antecipada.
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Validação do Saldo Global do Contrato (este quando saldo for do tipo compartilhado entre as unidades operativas participantes)
Validação do Saldo da Unidade Operativa do Contrato (este quando for saldo dividido em partes iguais ou informado manualmente)
Ajustes nos processos de Rematrícula
Ajustes nos processos de Matrícula em Contrato Corporativo para aceitar modalidades do tipo (FIC\TEC, Superior ou Ambos)
Ajustes nos documentos de impressão de Ficha de Matrícula e Impressão do Contrato
Melhorado a performance da tela quando matriculado muitos alunos no mesmo contrato
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Matrícula em Contrato Corporativo
Abaixo apresentaremos o passo a passo para realizar uma matrícula em contrato corporativo, lembrando que para podermos realizar uma matrícula em contrato precisamos:
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Após clicar no botão Matrícula, escolher a turma desejada e clicar no botão Mais Opções da turma e escolher a opção de Matrícula em Contrato.
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Etapa de Seleção do Contrato
Após clicar na opção Matricular em Contrato, escolher o contrato desejado que receberá as matrículas através da opção de pesquisa no botão Filtros.
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Selecionando o contrato encontrado e clicando em Próximo, seguiremos para a etapa de Inclusão de Alunos através de Matrículas em Contrato.
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Etapa de Inclusão do Aluno
Na etapa de Inclusão de aluno será exibida informações do contrato conforme print abaixo:
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Clicando no botão Novo Aluno, você será direcionado para o fluxo de Inclusão de Aluno onde o mesmo terá 5 passos a ser percorrido:
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Selecionar Aluno
Os dados da Turma como Nome do Curso e Código da Turma já veem preenchidos de forma automática, não sendo necessário sua alteração.
Os dados de CPF do aluno é de preenchimento obrigatório, pois será necessário para a escolha do aluno a ser matriculado na turma/contrato.
Canal é outro campo de preenchimento obrigatório, pois o aluno deve informar como ficou sabendo do curso/turma.
Clicando em Próximo, vamos para a etapa seguinte que é de Requisitos do aluno para acesso ao curso.
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Requisitos
Nesta etapa, será apresentado todos os requisitos necessários para acesso ao curso.
Caso algum requisito de acesso ao curso não esteja atendido, o sistema informará para que o mesmo seja atualizado através do botão Editar Cadastro.
Caso todos os requisitos já tenham sidos atendido, o estado de cada requisito é de Atendido, e para seguir para próxima etapa é só clicar em Próximo.
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Socioeconômico
A etapa socioeconômica significa que são os dados socioeconômicos do aluno e de sua família, dependendo das informações preenchida abaixo o mesmo poderá ou não ser incluso no programa de gratuidade do Senac (PSG).
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Para prosseguir com a próxima etapa é só clicar em Próximo.
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Precificar Aluno
Na etapa de Precificar Aluno, será possível editar o preço da turma e da UC para que a mesma possa ser ajustado ao saldo do contrato caso haja a necessidade.
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Observação: após o preenchimento dos valores, o sistema calcula para a exibição na etapa de consumo de saldo do contrato os valores referente a cagara horária da oferta e não do previsto na turma/plano de curso.
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Unidades Curriculares
Etapa final para análise e verificação das informações da inclusão do aluno na oferta como:
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Para Contratos de Modalidade Ensino Superior, tentando realizar matrículas em turmas do Fic/Tec, o sistema apresenta a mensagem abaixo:
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Precificação da turma na matrícula em contrato
Funcionalidade desenvolvida para possibilitar o Regional Precificar a Turma no ato da Matricula do Aluno para Contratos Corporativos.
O objetivo desta nova funcionalidade consiste em permitir que no momento da Matricula seja possível Precificar a Turma, oferecendo valores diferentes para o aluno, ou para quando houver saldos remanescentes do Contrato Corporativo, podendo ajustar o valor da Matrícula em Contrato conforme o Saldo disponível no mesmo.
Configuração de Parâmetro
O primeiro passo é configurar a funcionalidade por Regional a partir do Menu Administrativo/ Configuração de Parâmetro
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Após ativo este Parâmetro ao realizar uma Matrícula em um Contrato Corporativo será apresentado uma nova etapa conforme será detalhado abaixo.
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Matrícula em Contrato
Para realizar a Matrícula em um Contrato Corporativo deve-se acessar o Menu Atendimento/ Matricula selecionar uma Turma, acionar a opção "Mais Opções" Matricular em Contrato conforme já fora detalhado acima.
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Outro ponto importante é que quando o total da Carga Horaria da UC for diferente da quantidade da Carga Horaria da Oferta, o sistema utiliza como referência a quantidade de Carga Horaria na Oferta para os devidos cálculos.
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Rematrícula em contrato corporativo
A funcionalidade de Rematrícula permite que o aluno seja rematriculado em outras ofertas do curso e o SIG foi adequado para permitir realizar rematrículas de aluno em contratos do tipo Corporativo, o caminho para rematrícula pode ser feito tanto pelo módulo de Atendimento para cursos técnicos e Ensino Superior e pode ser realizado no módulo Secretaria Gestão do Aluno, este somente para cursos técnicos com ofertas.
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Quando o contrato tem o controle de valor de saldo por saldo compartilhado entre as UOs, o sistema apresenta Valores do Contrato, quando o contrato tem o controle de valores de saldo por unidade operativa apresenta Valores da Unidade Operativa no qual o usuário está autenticado.
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Requisitos para realizar a Rematrícula:
Ter contrato corporativo cadastrado com saldo disponível;
Ter alunos matriculados no contrato corporativo com turmas que ainda tem disciplina para cursar;
A turma ou Oferta no qual o aluno será rematriculado deve ter o estado Liberado para Matrícula ou Em Processo.
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Rematrícula pelo Atendimento
Para a realização da rematrícula, a opção está disponível no módulo de Atendimento\Rematrícula:
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Filtrar Contrato Corporativo
Selecionar o Contrato
Seleção de Aluno
Informações do Aluno:
Socioeconômico
Seleção de UCs
Conferência
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Filtrar Contrato Corporativo
É necessário informar no filtro de pesquisa da tela de rematrícula, os campos para localizar o contrato corporativo no qual consta o aluno que deseja rematricular.
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Selecionar o Contrato
Após pesquisar e localizar o contrato, o sistema retorna o resultado e deve ser acionado a opção Rematricular no contrato:
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Seleção do Aluno
Quando acionado o Rematricular, o sistema apresenta os alunos matriculados no contrato e os totalizadores referente ao tipo de consumo do saldo do contrato.
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Abaixo segue a mensagem de validação de saldo:
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Informações do Aluno
Após a seleção do aluno e seguido para a próxima etapa, é apresentado as Informações do Aluno em modo de visualização, bem como o nome e código da turma no qual ele está matriculado e que fará a rematrícula.
Caso seja necessário editar algumas informações referente ao aluno, basta acionar a opção Editar Cadastro.
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Socioeconômico
Ao seguir para a próxima etapa das Informações do Aluno, é apresentado a etapa Socioeconômico com os dados da renda do aluno, estas informações são originadas do cadastro da matrícula do aluno e podem ser editadas conforme necessidade.
Nota: O socioeconômico existe no SIG apenas como um informativo de acompanhamento de renda do aluno e pode ser consultado o histórico de atualizações no cadastro de Pessoa Física no módulo Administrativo.
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Seleção de UCs
A etapa mais importante da rematrícula é a etapa de Seleção de UCs - Unidades Curriculares.
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Ainda quando editado ou excluído a rematrícula, o sistema atualiza o saldo do contrato conforme esta dinâmica de aumento ou diminuição de valores, pois ao editar pode ser optado por selecionar mais ou menos disciplinas, bem como a remoção da rematrícula pode aumentar o saldo do contrato.
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Conferência
Após concluir a etapa de Seleção de UCs, o sistema apresenta a etapa de Conferência, onde o sistema internamente relaciona à matrícula do aluno existente no contrato, com as novas UCs contratadas na rematrícula para atualizar o consumo do saldo do contrato de acordo com as novas contratações.
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Esta etapa conclui de fato a rematrícula e o sistema realiza um débito do saldo do contrato corporativo conforme os valores das rematrículas dos alunos.
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Rematrícula pela Secretaria
Como citado no início desta documentação, a rematrícula do aluno através da Secretaria pode ser realizada apenas para cursos técnicos e, quando estes cursos possuem ofertas.
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d) O valor cobrado na oferta rematriculado pode ser originado da turma como também pode ser originado da matrícula em contrato. Se foi realizado a precificação durante a matrícula do aluno, então ao realizar a rematrícula, o sistema irá considerar o preço que foi ofertado ao aluno durante sua matrícula.
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Financeiro - Portal Corporativo
O Portal Corporativo foi desenvolvido a fim de separar este novo tipo de Contrato (Corporativo) dos demais tipos já existentes no SIG (Receita Antecipada e Convencional).
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Para acessar, basta entrar no Menu Financeiro\Portal Corporativo conforme print abaixo.
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Filtro de Pesquisa do Portal Corporativo
Acessando o Portal Corporativo, é possível através do componente padrão de Filtros do SIG, realizar a busca do contrato desejado para análise.
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Detalharemos a seguir a funcionalidade desses dois botões.
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Opções Corporativo
Este menu é específico para atender as particularidades do Contrato Corporativo, nele você poderá Inserir Receita, Reduzir Receita, incluir Modelo de Documento e ainda analisar o Histórico de Movimentações do Contrato.
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Exemplo de uma Redução de Receita
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Modelo de Documento
Menu responsável por adicionar os modelos de documentos que deverão ser impressos e utilizados pelo contrato corporativo tais como:
Aditivo Contratual Corporativo
Ficha de Matrícula - Contrato Corporativo
Inclusão de Matrícula em Contrato Corporativo
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Movimentações do Contrato
Esta funcionalidade é responsável por exibir todos os registros de movimentação de valores do contrato corporativo, seja através de Inserção ou Redução de Receita, através de matrículas, rematrículas ou cancelamento de matrículas.
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Abaixo segue print de exemplo:
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Opções Financeiras
Abaixo apresento a vocês o botão de Opções Financeiras, onde é possível selecionar 14 opções para consulta/ajustes no contrato.
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Nova Negociação
Opção disponível que permite uma nova negociação financeira no contrato corporativo.
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Novo Valor Contratado - Valor Atual contratado para o Contrato conforme condições acima negociadas.
Rescindir/Encerrar Contrato
Funcionalidade disponibilizada para realizar a Rescisão/Encerramento do contrato corporativo quando necessário.
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Observação: para que um contrato possa ser Rescindido e ou Encerrado, não deverá existir nenhuma pendência Financeira ou Pedagógica para o mesmo.
Negociações do Contrato
Funcionalidade disponibilizada para verificar e analisar todas as negociações e aditivos realizados no contrato corporativo.
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será possível imprimir o contrato corporativo original feito na primeira negociação;
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Editar Contrato
Funcionalidade disponibilizada para editar algumas informações do contrato caso seja necessário após a sua criação como:
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Abaixo segue print da tela, onde os campos com * (asterisco) são de preenchimentos obrigatório:
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Histórico do Contrato
Funcionalidade responsável por exibir o histórico de alterações realizadas no contrato através do botão Editar Contrato.
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Caso o contrato tenha sofrido alguma alteração, será exibido o histórico de alteração para as seguintes informações alteradas:
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Opções do Contrato
Funcionalidade disponível para poder informar se o contrato poderá ou não gerar devolução de valores em casos onde o contrato for encerrado e seu valor total ainda não foi utilizado.
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Abaixo print de exemplo da tela:
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Anexos do Contrato
Funcionalidade que permite a visualização dos anexos do Contrato, assim como anexar novos documentos ao contrato e excluir documentos já anexados.
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Abaixo um print da tela com os exemplos e informações destacadas:
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Reabrir Contrato
Funcionalidade desenvolvida para realizar o processo de reabertura do contrato caso haja a necessidade do mesmo.
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Caso a opção escolhida seja SIM, o contrato é reaberto, seu status é alterado para Em Vigor e será possível visualizar o contrato e realizar ajuste conforme a necessidade do usuário.
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Visualização do Contrato
Funcionalidade disponibilizada para visualizar todas as informações necessárias do contrato que foram acordadas no ato da criação e da sua negociação financeira.
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Abaixo um exemplo da tela de parcelas e suas respectivas informações.
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Alteração de receita - Incluir/ Reduzir receita
Funcionalidade desenvolvida para possibilitar a "Inclusão" e "Retirada" de Valores do saldo total do contrato corporativo, afetando diretamente no valor a ser consumido pelas matrículas em contrato, sejam elas através de saldos compartilhados ou específicos para uma ou mais Unidades Operativas.
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Para o processo de Retirada de Receita a regra de negócios e o comportamento das telas são as mesmas, com a diferença de que o valor será retirado do saldo total do contrato que ainda falta ser consumido.
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Rateio Contrato Corporativo
Funcionalidade desenvolvida para controlar os valores a serem pagos proporcionalmente pelos financiadores na emissão da Ordem de Faturamento pela Produção.
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Toda vez que é realizado uma renegociação financeira do contrato que altera os valores de proporção dos financiadores, o sistema também apresenta as parcelas canceladas da negociação anterior gerando novo rateio referente aos novos valores negociados.
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Atualização de saldo e histórico de movimentações do Contrato Corporativo
Esta funcionalidade, Histórico de Movimentações do Contrato, contempla as movimentações contidas no módulo Secretaria que atualizam o saldo do contrato corporativo e inclui no histórico de movimentações dele qual ação foi realizada e quando ocorreu.
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Abaixo detalharemos na ordem exibida no menu Situações do Aluno da aba Turma todas as funcionalidades:
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Desistência/Evasão
Opção em que é apresentado uma janela com vários campos. Em "Ação" terá as opções "desistência" ou "evasão" e no campo "Data de Ocorrência" deve ser selecionado a data que foi evidenciada a desistência:
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I) Desistência/Evasão: na janela seguinte ao selecionar Desistência mais a Data de Ocorrência, o sistema acadêmico não deve permitir a desistência porque ainda há dias letivos sem frequência lançada. Entretanto, ao selecionar a opção Evasão mais a Data de Ocorrência o sistema aceitará a solicitação alterando o status para "evadido", desde que o aluno tenha presença marcada na primeira aula:
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Cancelar Matrícula
Funcionalidade para matrícula de aluno que solicitou formalmente o cancelamento antes da frequência no curso.
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b) Após confirmar o cancelamento será alterado o status do aluno "em processo" para "matrícula cancelada":
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Trancar Matrícula
Funcionalidade para matrícula de aluno que solicitou formalmente a interrupção da matrícula por tempo determinado ou compulsoriamente podendo voltar para o mesmo curso.
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b) Quando não há frequência lançada no curso o sistema acadêmico não permite trancar a matrícula:
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Transferência Interna
Funcionalidade para a matrícula do aluno que obteve transferência interna para outro título de curso no mesmo Departamento Regional.
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b) Ao finalizar a nova matrícula é apresentado com o status de "transferência interna" a turma que o aluno saiu e com o status de "nova matrícula" a nova turma:
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Transferência Externa
Funcionalidade para a matrícula do aluno que obteve transferência para outro Departamento Regional (ou qualquer outra unidade escolar), para o mesmo eixo tecnológico.
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Observação: antes de finalizar a transferência externa o sistema acadêmico alerta sobre o desligamento do aluno no curso atual.
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Saída Intermediária
Funcionalidade para a matrícula do aluno que obteve qualificação profissional técnica ou tecnológica intermediária, encerrando a matrícula no curso de origem.
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b) Se o aluno não estiver aprovado não será possível registrar essa opção:
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Integralizado
Funcionalidade para a matrícula do aluno que concluiu todas as etapas/módulos de um curso, mas não entregou a comprovação do estágio obrigatório, não finalizou o estágio ou o TCC ou não conseguiu receber o status final devido o conselho de classe, pendência em documentos ou solicitação de verificação de notas.
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c) Com a dispensa do aluno em todas as unidades curriculares o valor do saldo consumido no contrato será devolvido e registrado no histórico essas movimentações:
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Aluno Falecido
Funcionalidade para a matrícula do aluno que, durante o curso, faleceu.
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a) É necessário que o aluno tenha frequência registrada na turma:
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Erro de Lançamento
Funcionalidade para a funcionalidade que permite retornar ao estado anterior da matrícula do aluno na turma localizado em Situações do Aluno da Turma:
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b) Apresento a tela de movimentações do contrato com o novo saldo consumido no contrato e o registro no histórico informando a Mudança de estado:
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Histórico de Alterações de Estado
Funcionalidade de apresentar o registro do histórico dos estados da matrícula do aluno na turma e quando utilizou as funcionalidades.
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Ela estava com estado "reprovado" e depois do Erro de lançamento o estado foi "em processo":
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Recuperação de Unidade Curricular
Funcionalidade que permite a recuperação de um aluno reprovado nas modalidades de ensino técnico ou superior localizado em Mais Opções da Unidade Curricular:
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d) Apresento a tela de Visualização do Contrato\Matrícula a aluna que está em recuperação com a badge vermelho, e em amarelo a nova turma:
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Não Cursar UC de PI
Funcionalidade que permite ao aluno, depois de matriculado, não cursar em uma unidade curricular o projeto integrador.
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a) Será devolvido para o saldo do contrato o valor da UC do projeto integrador que não havia nenhuma carga horária executada e registrado no histórico de movimentações:
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Desfazer Não Cursar UC de PI
Funcionalidade que permite ao aluno, depois de ter optado por Não Cursar, desfazer o Não Cursar do projeto integrador em uma Unidade Curricular:
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b) Será debitado no saldo do contrato o valor da UC do projeto integrador e registrado esta ação no histórico de movimentações:
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Rematrícula
Funcionalidade que permite matricular o aluno nas demais Ofertas da turma que ele está cursando na unidade operacional.
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b) Quando há uma Oferta Liberada para matrícula e o aluno não se matriculou o sistema acadêmico permitirá a rematrícula:
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Ordem de faturamento
Esta nova funcionalidade foca na emissão da Ordem de Faturamento de contratos do tipo Corporativo.
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Abaixo descreveremos as principais regras de negócio para emissão da Ordem de Faturamento do Contrato Corporativo:
Contrato com 1 ou mais Financiadores
Toda emissão de Ordem de Faturamento é emita para os Financiadores do Contrato;
O saldo de emissão dessas OFs é respectivamente proporcional a porcentagem de participação de cada financiador do contrato conforme negociação financeira do mesmo;
Para que seja possível emitir uma OF para algum Financiador do contrato, é necessário que a Unidade Operativa emissora da OF esteja corretamente configurada e integrada ao MXM;
Emissão de OF Centralizada
Toda emissão de Ordem de Faturamento respeitará a Unidade Operativa Centralizadora escolhida no momento da criação do contrato;
Toda e qualquer OF gerada, seja no formato Avulso ou Mensal, será emitida pela UO Centralizadora da emissão, respeitando a porcentagem de participação de cada Financiador até o consumo total do seu saldo;
Saldo Compartilhado - todo o saldo do contrato será utilizado para a emissão de OF pela UO Centralizadora do contrato, onde esta emissão será dividida proporcionalmente para seus financiadores conforme porcentagem de participação de cada um na negociação financeira do contrato, podendo ser gerado várias OFs até a proporção máxima de cada financiador;
Saldo Dividido em Partes Iguais - o saldo de cada Unidade Operativa será utilizado para a emissão da OF pela UO centralizadora do contrato, onde esta emissão será dividida proporcionalmente para seus financiadores conforme porcentagem de participação de cada um na negociação financeira do contrato, sendo gerado na proporção de cada financiador do contrato;
Emissão OF Descentralizada
A emissão da Ordem de Faturamento poderá ser feita em qualquer Unidade Operativa participante do contrato corporativo;
Toda e qualquer OF gerada, seja no formato Avulso ou Mensal, será emitida por qualquer UO Participante do Contrato, respeitando a porcentagem de participação de cada Financiador até o consumo total do seu saldo;
Saldo Compartilhado - todo o saldo do contrato será utilizado para a emissão das OFs pelas UOs Participantes do contrato até seu consumo total de emissão, onde esta emissão será dividida proporcionalmente para seus financiadores conforme porcentagem de participação de cada um na negociação financeira do contrato;
Saldo Dividido em Partes Iguais - o saldo de cada Unidade Operativa será utilizado para a emissão da OF para a respectiva UO emissora, onde esta emissão será dividida proporcionalmente para seus financiadores conforme porcentagem de participação de cada um na negociação financeira do contrato;
Emissão Mensal
Emissão Centralizada - todo período de execução da turma, onde teve dias letivos gerados e previsto para o período, será considerado para alunos matriculados como se fosse a carga horária executada da turma/aluno para a utilização dos valores contábeis para a emissão da OF, onde independente de qual unidade operativa teve execução de turma no período, será emitida esse valor pela UO Centralizadora do contrato até o limite máximo do saldo do contrato/financiadores;
Emissão Descentralizada - todo período de execução da turma, onde teve dias letivos gerados e previsto para o período, será considerado para alunos matriculados como se fosse a carga horária executada da turma/aluno para a utilização dos valores contábeis para a emissão da OF, a emissão de OF ocorrerá respectivamente para cada UO que teve turma executada no período conforme a proporcionalidade de seus financiadores;
Emissão Avulsa
Emissão Centralizada - o usuário emite a OF de forma manual na UO Centralizadora de emissão conforme a necessidade do cliente até o saldo total do contrato e conforme a proporção de cada financiador;
Emissão Descentralizada - o usuário emite a OF conforme combinado com o cliente nas UOs Participantes do contrato conforme a distribuição do saldo e a proporção de cada financiador no ato da criação do contrato;
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Observação: Toda a regra de consumo e controle do saldo do contrato para a emissão da OF já fora detalhado acima.
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Detalhamento opção Ordem de Faturamento
Para realizar o processo de emissão de uma ordem de faturamento, é necessário que exista já um contrato corporativo criado com a sua respectiva configuração (Tipo de Faturamento) na modalidade avulsa ou mensal.
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A seguir detalharemos o processo de emissão Avulsa e Mensal do contrato corporativo.
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Emissão de Ordem de Faturamento Avulsa
Para realizar o processo de emissão de uma ordem de faturamento na modalidade Avulsa, é necessário que exista já um contrato corporativo criado com a sua respectiva configuração (Tipo de Faturamento) na modalidade avulsa conforme print abaixo:
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Para exemplificar a emissão utilizaremos o contrato 2023.1.3971:
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Mais Opções\Gerar Ordem de Faturamento
Para gerarmos uma Ordem de Faturamento deveremos clicar no botão Mais Opções\Gerar Ordem de Faturamento, através desta ação o sistema abrir uma nova janela para que seja preenchido a informação de Valor Solicitado de Ordem de Faturamento, valor este que será considerado para a Emissão/Geração da OF após clicar no botão verde Gerar.
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Valores de Ordem de Faturamento Gerado - valores bruto e liquido gerados no processo de geração da OF;
Valores de Ordem de Faturamento Restante - valores bruto e líquido que ainda restam para ser emitido, saldo restante de emissão/geração de OF do contrato;
Financiador(es) - informações consolidadas referente aos valores do respectivo financiador que teve suas OF's geradas nas Unidades Operativas participantes do contrato;
Unidades Operativa - informações consolidadas referente a todas as OF geradas na respectiva UO;
Ordem de Faturamento - informações referentes a respectiva OF gerada/emitida por aquela UO/Financiador com os seus respectivos valores de geração;
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Emissão de Ordem de Faturamento Mensal
Para realizar o processo de emissão de uma ordem de faturamento na modalidade Mensal, é necessário que exista já um contrato corporativo criado com a sua respectiva configuração (Tipo de Faturamento) conforme print abaixo:
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Atualizamos este relatório para incluir o tipo de contrato corporativo para que o mesmo exiba essas inconsistências para as respectivas informações da OF que está tentando ser gerada, ou seja, para o Financiador daquele respectivo contrato e para a Unidade Operativa ou Regional que o mesmo deseja emitir e gerar a OF.
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Rescisão/ Encerramento do contrato
Esta opção é utilizada no final do contrato e o responsável pela gestão dos contratos corporativos pode fazer a rescisão/encerramento e a negociação financeira caso haja através desta opção.
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Para acessar esta tela, basta entrar no Menu Financeiro\Portal Corporativo e em um contrato corporativo cadastrado selecionar a opção Rescindir/Encerrar Contrato no menu Opções Financeiras:
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Negociação Financeira
Segue na imagem abaixo algumas funções, avisos e alertas antes de encerrar o contrato:
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h. Novo Valor Contratado: valor atual contratado para o contrato, conforme condições acima negociadas na rescisão.
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Movimentações do Contrato
Está disponível no SIG a funcionalidade Movimentações do Contrato com o histórico de eventos que alteram o valor do contrato. Eventos como Incluir Receita, Reduzir Receita, Matricular um aluno em um curso, Rematrícular um aluno, Cancelar a matrícula de um aluno, Reduzir Receita quando há rescisão contratual e quando o voucher de devolução é gerado para o financiador.
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Histórico de Movimentações: apresenta o registro de todas as movimentações que afetam o valor do contrato e o valor da UO selecionada.
Abaixo um exemplo de uma tela de Movimentações do Contrato, após uma rescisão, quando o saldo no contrato for compartilhado:
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Comportamento do sistema quando há Rescisão/Encerramento do Contrato
Contrato sem consumo de saldo pelo pedagógico e sem pagamento de parcelas:
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III. Ao solicitar Nova Negociação em um contrato rescindido/encerrado:
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Negociações do Contrato
Está disponível no SIG a funcionalidade Negociações do Contrato onde é possível visualizar todas as negociações financeiras do contrato corporativo, como também imprimir o contrato e os aditivos dele.
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e) Redução de Receita Negociadas: após reduzir a receita do contrato seguido de uma nova negociação esse accordion apresenta o valor que foi reduzido:
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Parametrizações Financeiras
Pelo sistema acadêmico SIG é possível realizar parametrizações financeiras e contábeis que influenciarão nos contratos corporativos e nas integrações do SIG com o ERP Financeiro.
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Na opção de Novo e de Editar, existe a possibilidade de habilitar a opção do Contrato Corporativo para que o mesmo seja utilizado nas negociações do contrato conforme print abaixo:
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Nova Negociação
No Portal Corporativo o regional poderá conferir os parâmetros cadastrados, acrescentá-los e alterá-los durante uma nova negociação ou durante uma rescisão contratual.
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b) A tela abaixo apresento a lista dos parâmetros cadastrados:
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c) A tela abaixo apresento o parâmetro aplicado:
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Processo de gerar Ordem de Faturamento mensal
A funcionalidade de gerar ordem de faturamento pelo módulo de Produção permite que o usuário gere a ordem de faturamento no mês de competência, de acordo com os cálculos identificados pela produção para os contratos que possuem matrículas.
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Ter contrato corporativo cadastrado com a configuração Tipo de Faturamento = Mensal.
Ter matrícula cadastrada no contrato corporativo cadastrado com o estado Em Processo.
A turma contratada na matrícula que pertence ao contrato corporativo deve ter dias letivos gerados no período do mês de faturamento.
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Gerar Manualmente
Para gerar a ordem de faturamento, primeiro é necessário que o mês de faturamento atual esteja na listagem de produção mensal.
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c) Após a Produção realizar os cálculos contábeis para faturamento através da ação Gerar Manualmente, é possível visualizar no relatório Detalhes Ordem de Faturamento o que está previsto para faturamento conforme a geração da produção.
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Gerar Ordem de Faturamento Mensal
Após a Produção processar os contratos e realizar os cálculos contábeis conforme descrito no tópico 1 Gerar Manualmente, e o estado do mês de competência estar como Gerado, para gerar a ordem de faturamento deve ser acionado a opção Gerar Ordem de Faturamento.
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c) A geração da ordem de faturamento pela Produção é realizado para todos os tipos de contratos do SIG, onde é visto tudo aquilo que foi executado contabilmente e apto para faturamento no mês, os tipos de contrato são: convencional, receita antecipada e corporativo.
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Ordem de Faturamento
Após gerar a ordem de faturamento mensal é possível consultar o faturamento mensal emitido para os contratos corporativos no módulo Financeiro\Portal Corporativo\Ordem de Faturamento.
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No exemplo abaixo, observe que as unidades operativas sem tags são aquelas que não tiveram faturamento até o momento.
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Relatórios Contrato Corporativo
Os relatórios que tratam do contrato corporativo referem-se a impressão do contrato e termos quando criado o contrato corporativo, quando realizado matrícula em contrato e quando realizado rematrícula. Já os relatórios que envolvem faturamento, foram adequados os que já existiam no SIG.
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No que diz respeito ao faturamento, foi realizado ajustes nos relatórios existentes para refletir as especificidades do contrato corporativo que é o fato de cada unidade operativa participante poder emitir seu próprio faturamento, como também uma única unidade operativa ser a responsável pela emissão.
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Tipo de Documento e Modelo de Documento
Para a impressão do Contrato e Termos quando cadastrado um contrato corporativo, quando realizado uma matrícula ou rematrícula, é necessário primeiramente ter o tipo de documento e modelo de documento cadastrado.
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No caso do Modelo de Documento, deve ser cadastrado com as seguintes configurações abaixo, e neste cadastro, o campo Tipo de Documento deve ser o cadastro do tipo de documento mencionado acima.
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Impressão de Contratos e Termos
Após ter o cadastro do tipo e modelo de documento, a impressão do contrato pode ser impresso na etapa final do cadastro do contrato através da opção Atendimento\Contrato Corporativo, etapa Finalizar Contrato:
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Nota:
a) As cláusulas são textos ajustáveis e parametrizados pela unidade operativa quando criado o cadastro do modelo de documento. Já as assinaturas são fixas e foram definidas para serem impressas conforme exemplo da imagem abaixo:
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Impressão de Contratos e Termos – Matrícula em Contrato
A impressão do contrato e termos com dados de matrículas realizadas no contrato podem ser impressos quando realizado uma matrícula através do Atendimento\Matrícula, ao finalizar a inserção das matrículas no contrato, na etapa de Conferência, é apresentado a opção Contrato e Termos.
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c) Se houver matrículas antigas no contrato, ao imprimir na etapa final das novas matrículas, o sistema só apresenta no objeto do contrato, as novas matrículas realizadas, isto é, as antigas não são apresentadas.
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Impressão de Contratos e Termos - Rematrícula
A impressão do contrato e termos com dados de rematrículas realizadas no contrato podem ser impressos quando realizado uma matrícula através do Atendimento\Rematrícula, ao finalizar a inserção das rematrículas no contrato, na etapa de Conferência, é apresentado a opção Contrato e Termos.
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c) Se houver rematrículas antigas no contrato, ao imprimir na etapa final das novas rematrículas, o sistema só apresenta no objeto do contrato, as novas rematrículas realizadas, isto é, as antigas não são apresentadas.
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Ficha de Matrícula – Contrato Corporativo
A ficha de matrícula existe no SIG para apresentar as informações de matrículas dos alunos na turma e qual contrato pertence estes alunos.
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Logo as imagens abaixo mostram o modelo dos outros tipos de contrato (Ficha de Matrícula).
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Detalhes da Ordem de Faturamento
O relatório Detalhes da Ordem de Faturamento pode ser impresso através do módulo Produção\Gestão da Produção\Detalhes Ordem de Faturamento.
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Após acionar a opção, o sistema gera o relatório no formato XLS (planilha Excel) com todos os contratos previstos para faturamento no mês de competência conforme calculado pela Produção, e após gerar a ordem de faturamento do mês e emitido novamente o relatório, o sistema lista todos os contratos que tiveram efetivamente a geração da ordem de faturamento.
O relatório basicamente consiste em apresentar os valores bruto e líquido previsto/gerado para faturamento no mês por financiador do contrato.
A adequação que fora realizada no relatório já existente no SIG foi para inserir novos campos que tratam especificamente do contrato do tipo corporativo:
Unidade Operativa Emissora do Faturamento: específico do corporativo, apresenta o nome da unidade operativa responsável pela emissão do faturamento;
Tipo da Emissão do Faturamento: específico do corporativo, demonstra a configuração do tipo de faturamento do contrato para as unidades operativas participantes do contrato, no qual:
Descentralizado - cada Unidade Operativa emite seu próprio faturamento;
Centralizado - uma única unidade operativa é responsável por emitir o faturamento de todas as UOs participantes do contrato que tiveram carga horaria executada no período;Data Geração:
Ordem de Faturamento:
Tipo Contrato: identifica o tipo do contrato cadastrado, no qual pode ser Convencional, Receita Antecipada ou Corporativo.
Na imagem acima, observe que para o mês de Fevereiro ainda não foi gerado ordem de faturamento, pois não tem a informação Ordem de Faturamento Gerada, logo, ao gerar o relatório Detalhes Ordem de Faturamento, o sistema irá listar todos os contratos calculados e previstos pela produção que devem gerar ordem de faturamento no mês.
Desta forma, o título do relatório é Previsão da Ordem de Faturamento.
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Quando o mês já tem ordem de faturamento gerado através da opção Gerar Ordem de Faturamento e possui a informação Ordem de Faturamento Gerada, o relatório apresenta o título Emissão da Ordem de Faturamento.
Os dados são os mesmos do previsto, a diferença é que este de fato já foi emitido as ordens de faturamento.
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Nota:
a) o relatório só pode ser emitido de acordo com o mês escolhido.
b) o relatório só apresenta a listagem de contratos que estão configurados para emitir faturamento Mensal e quando a produção já executou o período de dias letivos no mês.
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Relatório de Inconsistência da Ordem de Faturamento Mensal
O relatório de inconsistência permite visualizar os motivos porque um contrato que está previsto de faturamento no mês não teve geração da ordem de faturamento.
A opção está disponível no módulo Produção\Gestão da Produção\Mais Opções\Inconsistências da Ordem de Faturamento.
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O relatório só pode ser emitido para o mês de competência que tenha a identificação Ordem de Faturamento Gerado.
Ao acionar a opção de geração do relatório para o mês que não possui ordem de faturamento gerado, o sistema emite uma mensagem de validação que não é possível extrair o relatório.
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Quando acionado a opção para gerar o relatório no mês com ordem de faturamento gerado, o sistema apresenta uma janela para escolha do formato de extensão do relatório: PDF, XLS ou CSV.
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Após escolher o formato desejado e acionar a opção Gerar, o sistema gera o relatório e apresenta no campo Crítica, a razão pelo qual não foi possível emitir ordem de faturamento para um determinado contrato, sendo necessário realizar as correções para preencher os campos criticados.
Na imagem abaixo, para o contrato 2024.1.208 por exemplo, o financiador não possui em seu cadastro o CEP e um e-mail preenchido.
Para resolver esta situação é necessário preencher os campos no cadastro de Pessoa Física e tornar a gerar a ordem de faturamento no mês de competência.
Com isso, este contrato estará resolvido e emitido faturamento do mês e não será mais apresentado no relatório de inconsistência.
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Quando todas as inconsistências apresentadas forem resolvidas para cada contrato e for gerado a ordem de faturamento e posteriormente tentar emitir o relatório de inconsistência, o sistema apresenta a mensagem de validação indicando que não há mais inconsistências no mês de competência.
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