Portal Devolução

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Esse sub-módulo permite a visualização dos vouchers de devolução em aberto, esses vouchers podem ser enviados para o ERP financeiro para pagamento ao cliente ou ser utilizado como um pagamento/abatimento em outras parcelas do SIG, conforme vontade do cliente.

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Ao acessar o sub-módulo não serão listadas informações, sendo necessária a utilização dos filtros disponíveis:

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Após utilização do filtro o sistema exibirá a listagem de vouchers de devolução encontrados, veremos abaixo informações e opções disponíveis nessa tela:

1. Ordenar por: Permite ordenar vouchers por Nome do Financiador e Situação da Devolução;

2. Filtros: Permite filtrar vouchers utilizando Tipo de Pessoa e Código do Voucher;

3. Nome do Voucher;

4. Financiador;

5. Valor do Voucher de Devolução;

6. Vigência do Voucher;

7. Situação do Voucher;

8. Opção Visualizar: Permite visualizar mais informações sobre o voucher, tais como Parâmetro Financeiro, Descrição da Política de Aplicação, entre outras informações:

9. Menu Mais Opções:

   1. Enviar para pagamento: essa opção cria uma requisição de pagamento dentro do ERP financeiro para realizar o pagamento direto ao cliente;

      1. Para utilizar essa funcionalidade o cadastro do colaborador precisa estar previamente cadastrado com as configurações de acesso ao ERP, caso o colaborador não possua a configuração será exibida a mensagem de que o colaborador não possui as permissões necessárias;

      2. Para cadastro de informações do ERP é necessário fazer a edição do colaborador acrescentando informações de Integração ERP;

      3. Ao clicar nessa opção será necessário informar algumas informações, informações obrigatórias estarão sinalizadas com o identificador * ;

      4. Após preencher as informações necessárias devemos clicar em Salvar para salvar a solicitação de pagamento ou em Voltar para voltar para listagem de vouchers, após isso o voucher receberá a situação de Enviado.

   2. Verificar Pagamento: Realiza consulta no ERP Financeiro para verificar se o pagamento já foi realizado ao cliente;

   3. Excluir Requisição de Pagamento: Permite a exclusão da requisição de pagamento que foi enviada ao ERP financeiro:

   4. Reimprimir Voucher de Devolução: Permite a reimpressão do voucher de devolução;

   5. Registrar Pagamento: Opção para informar um pagamento realizado pelo ERP financeiro, uma forma de contingência para realizar a baixa de um voucher já pago;

      1. Ao clicar nessa opção será necessário informar algumas informações, informações obrigatórias estarão sinalizadas com o identificador * :

      2. Após preencher as informações necessárias devemos clicar em Salvar para salvar o registro de pagamento ou em Cancelar para voltar para listagem de vouchers.