Configuração Recorrência de Cartão

Pagamento Recorrente é dos modelos que mais crescem ao redor do mundo, as vantagens são tantas que todos os seguimentos podem se beneficiar dele.

O pagamento recorrente é aquele feito no caso de um serviço contínuo, em que existe uma assinatura ou pagamento de mensalidades, desta forma, isso significa que enquanto o serviço continuar a ser prestado o cliente deverá continuar realizando os pagamentos.

Para utilização da Recorrência de Cartão é necessário que sejam feitas algumas configurações, veremos abaixo as configurações necessárias para sua utilização:

Cadastro de Forma de Pagamento na Unidade Operativa

Para utilização da Recorrência de Cartão como forma de pagamento é necessário seu cadastro prévio na Unidade Operativa, para isso será necessário acessar o Menu Administrativo e logo após acessar a opção Unidade Operativa:

Para adicionar a Recorrência de Cartão como forma de pagamento devemos editar a Unidade Operativa, para isso clique em Mais Opções > Editar.

Devemos, então, acessar a aba Formas de Pagamento para cadastro na nova forma de pagamento:

Forma de Pagamento: Deve ser Selecionada a opção Recorrência de Cartão;
Pagamento Único: Deve ser selecionada a opção Não;
Gerar Parcela? : Deve ser selecionada a opção Sim;
Permite editar parcela? : Deve ser selecionada a opção Não;
Permite Parcelamento para Inadimplente? : Informação que fica a critério do Departamento Regional;
Padrão para Quitação por Voucher? : Deve ser selecionada a opção Não;
Valor mínimo por parcela: Informação que fica a critério do Departamento Regional, o valor deve ser maior ou igual a R$0,01;
Código Forma Pagamento ERP: Deve ser preenchido com a mesma forma que o cadastro de Cartão de Crédito;
Rescisão contratual com esta forma de pagamento exige requerimento? : Informação que fica a critério do Departamento Regional.

Após preenchidos todos os campos devemos clicar em Adicionar:

Configuração de Parâmetros

Para configuração dos parâmetros para utilização da Recorrência de Cartão devemos acessar o módulo Administrativo > Configuração de Parâmetro:

Será preciso configurar 7 parâmetros, são eles:

IntervaloEmDiasDeRetentativaParaDebitarDoCartaoAParcelaDaRecorrencia: Esse parâmetro define a quantidade de dias em que o serviço de retentiva de envio da parcela de recorrência irá aguardar para realizar uma nova tentativa. Será necessário inserir o Valor Padrão do Parâmetro e clicar em Replicar Valor, para que o valor informado seja replicado para todas as Unidades Operativas:
PrazoExpiracaoLinkParaCadastroCartaoParaRecorrenciaEmHoras: Define a quantidade de hora que será somada para gerar a data de expiração do link. Será necessário inserir o Valor Padrão do Parâmetro e clicar em Replicar Valor, para que o valor informado seja replicado para todas as Unidades Operativas:
QuantidadeDeRetentativaParaDebitarDoCartaoAParcelaDaRecorrencia: Define a quantidade de vezes que o serviço de retentativa de envio da parcela de recorrência irá tentar fazer o débito do cartão cadastrado. Será necessário inserir o Valor Padrão do Parâmetro e clicar em Replicar Valor, para que o valor informado seja replicado para todas as Unidades Operativas:
ConcederDescontoCondicionalAposVencimentoTentativaAutomatica: Parâmetro para identificar se o regional vai considerar na cobrança automática o desconto de uma parcela com recorrência de cartão que está vencida após o vencimento. Será necessário inserir o Valor Padrão do Parâmetro, esse parâmetro é de Aplicação Regional, ou seja, será aplicado para todas as UOs do Regional.
ConcederDescontoCondicionalAposVencimentoTentativaManual: Parâmetro para identificar se o regional vai considerar na cobrança manual o desconto de uma parcela com recorrência de cartão que está vencida após o vencimento. Será necessário inserir o Valor Padrão do Parâmetro, esse parâmetro é de Aplicação Regional, ou seja, será aplicado para todas as UOs do Regional.
ApartirDeQualTentativaAutomaticaCobraAcrescimos: Parâmetro para identificar se o regional vai cobrar de forma automática os acréscimos de uma parcela com recorrência de cartão que está vencida. Será necessário inserir o Valor Padrão do Parâmetro, esse parâmetro é de Aplicação Regional, ou seja, será aplicado para todas as UOs do Regional.
TentativaManualVaiCobrarAcrescimos: Parâmetro para identificar se o regional vai cobrar os acréscimos de uma parcela com recorrência de cartão que está vencida ao realizar a cobrança manual pela gestão de recorrência. Será necessário inserir o Valor Padrão do Parâmetro, esse parâmetro é de Aplicação Regional, ou seja, será aplicado para todas as UOs do Regional.

Configuração do Serviço

Para agendo do serviço para utilização da Recorrência de Cartão devemos acessar o módulo Administrativo > Agendamento de Serviço:

Será necessário agendar alguns serviços, para isso será necessário acessar a aba Agendamentos Disponíveis e buscar pelos serviços listados abaixo:

Recebimento - Executar Agendamento da parcela de recorrência em lote - Primeira Tentativa: Este serviço é para mandar as parcelas para a adquirente, a frequência indicada é Diária, preferencialmente para ser executada na madrugada, ao final devemos clicar em Salvar:
Recebimento - Executar Agendamento de recorrência em lota - Retentativa: Este serviço é para mandar as parcelas para a adquirente quando é realizada uma retentativa, a frequência indicada é Diária, preferencialmente para ser executada na madrugada, ao final devemos clicar em Salvar:
Recorrência - Notificação Cliente - Executar envio de e-mails para portador com cartão prestes a expirar: Este serviço irá disparar emails para cliente com cartão perto de expirar, 1 mês para vencimento. A frequência indicada é Diária, preferencialmente para ser executada na madrugada, ao final devemos clicar em Salvar:

Cadastro na Turma

Para que a turma possa utilizar a Recorrência de Cartão como forma de pagamento é necessário que na etapa de Precificação seja adicionada a Recorrência de Cartão como forma de pagamento: