002/2024 - 09.02.2024

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Índice

[MATRICULA ONLINE] Link estático para parcerias SENAC

Se fez necessário o desenvolvimento de um link estático para utilização em ferramentas de parcerias e comercialização, sendo assim, este item trata dessa possibilidade;

• [MATRICULA ONLINE SERVER] Implementar endpoint para consumir /api/VendaCursos/ProcessarDadosComerciais

Foi criado um endpoint no “integracaoserver” para realizar uma chamada no “ProcessarDadosComerciais”.

Melhorias evolutivas no processo do EducaCenso (Censo de Educação Básica)

No SIG, foram desenvolvidas funcionalidades específicas para facilitar a geração de
arquivos relacionados ao Censo de Educação Básica (Educacenso). Categorizadas como melhorias neste processo, foram desenvolvidas novas funcionalidades, descritas abaixo:

1. Construção da Funcionalidade de Relatórios do Censo de Educação Básica

1. Acesse o Menu Secretaria > Censo Educacional > Censo Educação Básica.

2. Selecione a opção "Relatórios".

3. Visualize todas as informações relevantes, incluindo detalhes de importação, exportação e status do fechamento do censo.

• Tela do Relatório Acompanhamento de Processos do Censo de Educação Básica

• Tela do Relatório Quantitativo de Informações da Exportação

• Tela Relatórios do Censo Educação Básica - Menu Principal

Construção da Funcionalidade de Importação e tratamento dos dados iniciais do INEP para o SIG

1. Acesse o Menu Secretaria.

2. Navegue até o Sub Menu Censo Educacional > Censo Educação Básica > Importar Dados do INEP.

3. Selecione a opção de importação de arquivos TXT do INEP.

4. Escolha o Layout de Identificação de Pessoas no INEP ou Dados Informados no Educacenso.

5. Siga as instruções na interface para concluir o processo de importação.

• Tratamento da Importação dos Arquivos Gerados pelo INEP Layout Identificação

Construção da Funcionalidade de Fechamento do envio do censo

1. Acesse o Menu Secretaria.

2. Navegue até o Sub Menu Censo Educacional > Censo Educação Básica > Fechamento do Censo Educação Básica.

3. Complete o processo de fechamento do censo.

4. Após o envio bem-sucedido, o comprovante em formato PDF estará disponível para upload no mesmo menu.

• Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Incluir

• Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Visualizar

• Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Editar

• Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Excluir

• Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Menu Principal

• Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Filtro

Construção da Funcionalidade de Exportação de Arquivos do SIG para envio ao INEP

1. Acesse o SIG - Secretaria.

2. Navegue até o Sub Menu Censo Educacional > Censo Educação Básica.

3. Selecione a opção "Exportar Dados do SIG".

4. Escolha o formato desejado (TXT ou XLS) e siga as instruções para concluir o processo de exportação.

• Tela Exportar Dados do SIG - Menu Principal

• Tela Exportar Dados do SIG - Filtro

• Tela Exportar Dados do SIG - Visualizar

• Construir a tela de Exportação de arquivo TXT e XLS

• Construção do arquivo TXT e XLS Layout 40 - 2º Arquivo

• Construção do arquivo TXT e XLS de IDENTIFICAÇÃO - 1º Arquivo

Construção da Permissão de Acesso ao Menu Censo Educacional

1. Acesse o Módulo SEGURANÇA.

2. Vá para o cadastro de PERFIS.

3. No Perfil "PADRÃO", adicione o novo menu "Censo Educacional" no contexto de Secretaria.

4. Configure as ações conforme necessário para os diferentes níveis de acesso.

• Construção da Permissão de Acesso ao Menu Censo Educacional

• Construção da Permissão de Acesso ao Sub Menu Censo Educação Básica

• Construção da Permissão de Acesso da tela Importar Dados do INEP do Sub Menu Censo Educação Básica

• Construção da Permissão de Acesso da tela Exportar Dados do SIG do Sub Menu Censo Educação Básica

• Construção da Permissão de Acesso da tela Fechamento do Censo Educação Básica do Sub Menu Censo Educação Básica

• Construção da Permissão de Acesso da tela Relatórios do Sub Menu Censo Educação Básica

Emissão de Convocação - Administrativo

O objetivo da melhoria consiste em um reposicionamento dos campos já existentes na tela de Forma de Contratação e a criação do bloco Emissão de Convocação com os campos “Emitir Convocação?” em que o usuário decide ou não se o DR irá emitir a convocação para os Docentes e Profissionais de apoio alocado nas turmas; campo para selecionar um documento personalizado para a impressão do Termo/Contrato; campo para selecionar um documento personalizado para a impressão do Distrato.

Com este desenvolvimento, o parâmetro “UtilizaEmissaoDeConvocacaoParaAlocacaoDeProfissionalDeEducacaoEmDiaLetivo” será descontinuado e as opções de cada Regional para este parâmetro (Sim ou Não) serão transferidas para a tela de Forma de Contratação.

• Se para o Regional o Parâmetro estiver com a opção ‘Não’ marcada, a opção ‘Não’ será marcada automaticamente no campo “Emitir Convocação? *”

• Se para o Regional o Parâmetro estiver com a opção ‘Sim’ marcada, a opção ‘Sim’ será marcada automaticamente no campo “Emitir Convocação? *”

O Usuário terá a oportunidade de mudar a opção do campo “Emitir Convocação? *” a qualquer momento sem comprometer os registros de Alocação e Solicitação de Pagamento já existentes. Será possível configurar as opções de Emissão de Convocação para qualquer tipo de vínculo contratual.

1. Configuração da Emissão de Convocação na tela de Forma de Contratação

   O objetivo da melhoria consiste em um reposicionamento dos campos já existentes na tela de Forma de Contratação e a criação do bloco Emissão de Convocação com os campos “Emitir Convocação?” em que o usuário decide ou não se o DR irá emitir a convocação para os Docentes e Profissionais de apoio alocado nas turmas; campo para selecionar um documento personalizado para a impressão do Termo/Contrato; campo para selecionar um documento personalizado para a impressão do Distrato. As informações sobre emissão de convocação de cada regional definida no parâmetro ‘UtilizaEmissaoDeConvocacaoParaAlocacaoDeProfissionalDeEducacaoEmDiaLetivo’ serão transferidas para esta nova funcionalidade e o parâmetro será descontinuado.

• Na tela de Forma de Contratação será possível criar registros para qualquer tipo de vínculo contratual (solicitação via suporte);

• O bloco controle de horas contará com os seguintes campos:

  • ‘Utiliza Controle de Horas’ com as opções sim e não;

  • ‘Controle por:’ em que o usuário pode escolher entre as opções Dia, Mês e ano. Neste caso o usuário poderá escolher uma ou mais opções ao mesmo tempo;

  • “Máximo de horas por dia’ em que o usuário poderá definir o máximo de horas que o profissional pode trabalhar por dia. Este campo só estará disponível para edição se o usuário tiver selecionado a opção ‘Dia’ no campo ‘Controle Por’;

  • “Máximo de horas por semana’ em que o usuário poderá definir o máximo de horas que o profissional pode trabalhar por semana. Este campo só estará disponível para edição se o usuário tiver selecionado a opção ‘Semana’ no campo ‘Controle Por’;

  • “Máximo de horas por mês’ em que o usuário poderá definir o máximo de horas que o profissional pode trabalhar por dia. Este campo só estará disponível para edição se o usuário tiver selecionado a opção ‘Dia’ no campo ‘Controle Por’;

  • ‘Quantidade de tempo para Recontratação (em dia)’ em que o usuário poderá definir quantos dias depois da data de término do vínculo o profissional poderá ser recontratado.

  • ‘Mínimo de horas Interjornada’ em que o usuário define a quantidade de horas mínimas de intervalo entre as jornadas diárias de trabalho do profissional.

  • ‘Quantidade total de horas contratadas’ em que o usuário define a quantidade máxima de horas em que o profissional será alocado no período de permanência de trabalho dele no Senac.

  • Por enquanto todos esses campos estarão disponíveis apenas para visualização. O usuário que deverá contatar o suporte técnico para alterações nesses campos.

• O Bloco Emissão de Convocação contará com os seguintes campos:

  • Campo ‘Utilizar Emissão de Convocação? *’ em que o usuário irá decidir se o sistema realizará emissão de convocação;

  • Campo ‘Modelo de Documento de Convocação’ em que o usuário irá selecionar um modelo documento de Termo/Contrato para utilizar na emissão de convocação;

  • Campo ‘Modelo de Documento de Distrato’ em que o usuário irá selecionar um modelo documento de distrato para utilizar na realização de distrato;

  • Caso o campo ‘Utilizar Emissão de Convocação? *’ estiver com a opção ‘Sim’ marcada os campos ‘Modelo de Documento de Convocação’ e ‘Modelo de Documento de Distrato’ se tornam obrigatórios e o usuário deverá selecionar um modelo de documento para cada campo.

  • Mesmo se os campos ‘Modelo de Documento de Convocação’ e ‘Modelo de Documento de Distrato’ não forem obrigatórios, o usuário poderá selecionar um modelo de documento para cada campo. Neste caso fica a critério do usuário.

  • Campo ‘Quantidade máxima por contratação’ em que o usuário irá decidir quantas Emissões de Convocação poderão ser emitidas para cada profissional contratado através da Forma de Contratação em questão. Por enquanto o usuário não terá permissão para utilizar este campo e deve acionar o suporte caso precise inserir informações nele.

  • Campo ‘Duração do contrato (em dias)’ em que o usuário irá decidir quantos dias deve durar o contrato do profissional vinculado à forma de contratação em questão. Por enquanto o usuário não terá permissão para utilizar este campo e deve acionar o suporte caso precise inserir informações nele.

2. Transferência das informações dos parâmetros para a tela de Forma de Contratação:

O Objetivo da melhoria consiste em transferir as informações o parâmetro "UtilizaEmissaoDeConvocacaoParaAlocacaoDeProfissionalDeEducacaoEmDiaLetivo" de todos os regionais para a funcionalidade Forma de Contratação;

• Quando o parâmetro "UtilizaEmissaoDeConvocacaoParaAlocacaoDeProfissionalDeEducacaoEmDiaLetivo" estiver marcado 'Não' para o regional, então o campo 'Utilizar Emissão de Convocação?*" dos registros de Formas de Contratação Horista e Prestador de Serviço terá a opção 'Não' marcada;

• Quando o parâmetro "UtilizaEmissaoDeConvocacaoParaAlocacaoDeProfissionalDeEducacaoEmDiaLetivo" estiver marcado 'Sim' para o regional, então o campo 'Utilizar Emissão de Convocação?*" dos registros de Formas de Contratação Horista e Prestador de Serviço terá a opção 'Sim' marcada;
  
  

  • Neste caso os campos "Modelo de Documento de Convocação" e "Modelo de Documento de Distrato" da tela de Forma de Contratação dos mesmos registros receberam os respectivos documentos de Termo/Contrato e Distrato que o regional Utiliza.

• Para os demais registros de Forma de Contratação, a opção 'Não' será marcada no campo 'Utilizar Emissão de Convocação?*' automaticamente, podendo o usuário alterar conforme a necessidade.

Funcionalidades entregues:

• Administrativo - Configuração de Pagamento do Profissional - Forma de Contratação - Mudança no layout

• Administrativo - Configuração de Pagamento do Profissional - Forma de Contratação - Reativação de menu

Pagamento de rematrícula pelo financiador

No contexto do portal Matrícula Web, esta funcionalidade permite que o financiador realize o pagamento de rematrícula que o aluno realizou, mas não pôde efetuar o pagamento, por não ser um financiador do contrato.

Desta forma:

1. O financiador poderá revisar alguns dados do aluno e dele próprio, fará o Aceite de Termos e visualizará o Resumo da compra, onde também poderá aplicar voucher de desconto.

2. O pagamento deverá ser utilizado o módulo de pagamento já definido anteriormente, respeitando as possibilidades de Formas de Pagamento de acordo com a Precificação da turma.

Funcionalidades entregues:

• Tela inicial de accordions

• Revisão de dados

• Resumo da compra

• Manter UC's contratadas

• Gerar negociação

• Gerar aditivo

• Aviso de Rematrícula indisponível

• Aceite de termos

• Termo de confissão de dívida

• Dados de pagamento

• Formas de pagamento

• Pagamento com quitação por voucher (accordion Formas de Pagamento)

• Pagamento com quitação por voucher (accordion Resumo da Compra)

• Aplicação de voucher

• Exclusão de voucher

• Notificação de pagamento por boleto

• Processar pagamento de recorrência

• Modal de seleção de perfil

• Telas final com boleto (Responsável financeiro)

• Processar pagamento de boleto

• Processar pagamento de pix

• Ausência de representantes quando Responsável Financeiro é Pessoa Jurídica

• Notificação de pagamento recusado

• Notificação de pagamento aprovado

• Processar pagamento de cartão de crédito

• Notificações de pagamento em análise

• Telas final aguardando pagamento (responsável financeiro)

• Telas final de rematrícula realizada (responsável financeiro)

• Processar pagamento com quitação por voucher

Possibilitar rematrícula online

Este item permite que o aluno realize a rematrícula ou contratação na oferta subsequente de cursos que estiverem Em processo ou Liberada para matrícula. Quando o Aluno é Financiador, já poderá realizar o Pagamento. Este item permite que o aluno realize a rematrícula ou contratação na oferta subsequente de cursos que estiverem Em processo ou Liberada para matrícula. Quando o Aluno é Financiador, já poderá realizar o Pagamento.

Anteriormente, a única forma de realizar rematrículas nos cursos SENAC é de forma presencial, ou seja, faz-se necessário que o cliente se desloque até a Unidade Operativa correspondente para renovar a sua matrícula. Com a disponibilização da rematrícula online, quando o Aluno também for o Financiador do contrato, poderá realizar a rematrícula através do Portal do Aluno, por meio de qualquer dispositivo conectar à internet.

Na tela "Rematrícula - Dados complementares" já podemos visualizar o passo-a-passo que o aluno terá que realizar para a conclusão de sua rematrícula, sendo eles: Dados Complementares > Envio de documentos > Grade Curricular > Aceite de Termos > Pagamento.
Para avançar para as próximas fases o aluno terá que realizar as tarefas pertencentes a cada fase. Para esta primeira fase será necessário o preenchimento das "Informações Pessoais" e "Informações Educacionais". 

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Para "Informações Pessoais": O usuário deverá informar os seus dados pessoais e endereço. Tendo que, após preenchimento, clicar em confirmar para salvar as informações. 

Vale ressaltar que alguns dados serão carregados do cadastro de pessoa física do usuário, realizado no SIG.

Para "Informações Educacionais":  O usuário deverá informar seu nível de escolaridade. Tendo que, após preenchimento, clicar em confirmar para salvar as informações. 

Após preenchimento das duas etapas o botão "Continuar" que antes estava desabilitado (Cinza), será habilitado para o avanço as próximas etapas (Azul):

Após clicarmos em "Continuar", o cliente será direcionados a etapa subsequente, chamada "Envio de Documentos", onde deverá anexar a documentação estipulada como necessária para dar segmento na rematrícula do curso, ou revisar algum documento que possa ter havido alteração desde a matrícula (primeira oferta).

Envio de Documentos

​Quando clicamos num campo para anexar a documentação, é aberto um modal para o envio:

Após anexarmos as documentações pendentes, o status exibido para cada documento será alterado automaticamente de "Aguardando envio" para "Arquivo enviado", fazendo com que seja habilitado o botão "Continuar" para que possa avançar a próxima e terceira fase do processo de rematrícula. 

Grade Curricular

Nesta terceira etapa o aluno poderá visualizar a grade curricular da oferta com as informações segregadas por UC (unidade curricular), mostrando seus títulos, informativo de turma, modalidade e o cronograma, contendo os dias e horários de execução das aulas. 

Para as Unidades Curriculares do tipo Lista, o cliente tem a possibilidade de escolher qual será a UC escolhida, ou optar por "Cursar depois";

Uma vez que as informações da Grade Curricular forem revisadas e as ações referentes às UCs de Lista forem tomadas, o botão "Continuar" será habilitado, e o cliente será redirecionado para a etapa de "Aceite de Termos";

Aceite de Termos

Para tal, o aluno deverá validar o checkbox que trata do aceite dos Requisitos de Acesso, Lista de Materiais e Termos de Condições Gerais.

Pagamento

Na seção, Resumo da Oferta, o cliente poderá conferir informações sobre a rematrícula que está prestes a realizar, podendo visualizar o curso escolhido, oferta, período, cronograma e valor da oferta, bem como aplicar um voucher de desconto, caso possua um.

É na etapa de Formas de Pagamento que o cliente pode escolher qual será a forma de pagamento desejada para concluir a rematrícula, lembrando que as formas de pagamento que serão demonstradas são buscadas da precificação da turma, uma vez que estejam disponível para serem utilizadas na matrícula WEB;

A partir da escolha de uma forma de pagamento poderão ser solicitadas informações adicionais, por exemplo, caso seja escolhida a forma de pagamento cartão de crédito, o matricula WEB irá solicitar o preenchimento dos dados do cartão. Após realizado o preenchimento, basta confirmar a forma de pagamento;

Em caso de sucesso no processamento, o cliente será redirecionado para a tela final da rematrícula,  e ao clicar em "Ir para meus cursos", será redirecionado ao Portal do Aluno!

Funcionalidades entregues:

• Tela final com aguardando pagamento ser processado (Aluno)

• Processar pagamento com quitação por voucher

• Notificações de pagamento em análise

• Tela final com boleto (aluno)

• Notificação de pagamento recusado

• Notificação de pagamento aprovado

• Notificação de pagamento por boleto

• Telas finais de rematrícula finalizada

• [Portal do aluno] Tratamento para Rematrículas já realizadas

Melhorias evolutivas no processo do Contrato Corporativo

No SIG, foram desenvolvidas funcionalidades específicas para facilitar os processos pertinentes ao Contrato Corporativo. Categorizadas como melhorias neste processo, foram desenvolvidas novas funcionalidades, descritas abaixo:

Rematrícula

A funcionalidade de Rematrícula já existe no SIG e foi adequada para permitir realizar rematrículas de aluno em contratos do tipo Corporativo.

Requisitos para realizar a Rematrícula:

• Ter contrato corporativo cadastrado com saldo disponível;

• Ter alunos matriculados no contrato corporativo com turmas que ainda tem disciplina para cursar;

• A turma ou Oferta no qual o aluno será rematriculado deve ter o estado Liberado para Matrícula ou Em Processo.

Rematrícula:

Para a realização da rematrícula, a opção está disponível no módulo de Atendimento\Rematrícula:

• Seleção de Aluno: esta etapa apresenta a lista de alunos do contrato corporativo selecionado, passíveis de rematrícula na turma no qual os mesmos já estejam com o curso em andamento.
  Também é apresentado os totalizadores para controle do saldo atual do contrato.
  Cada aluno listado possui a opção que permite rematricular, a fim de contratar novas disciplinas ou ofertas.

• Informações do Aluno: após escolher o aluno para rematrícula, a próxima etapa são as Informações do Aluno, onde é apresentado visualmente os dados de cadastro do aluno, bem como o nome do curso e turma na qual o aluno está matriculado e está realizando a rematrícula.
  Nesta etapa também é permitido editar o cadastro do aluno, se necessário.

• Socioeconômico: esta etapa apresenta os dados de faixa de renda do aluno para que o Senac possa acompanhar a situação econômica do aluno.
  Esta tela também permite cadastrar as informações na rematrícula, caso na matrícula não tenha sido feito este cadastro.

• Seleção de UCs (UC - Unidades Curriculares): esta etapa apresenta as disciplinas no qual o aluno está matriculado e as disciplinas disponíveis para nova contratação.
  Quando o curso é Técnico, o sistema permite selecionar a oferta a ser contratada, quando o curso é de Ensino Superior, o sistema permite selecionar as unidades curriculares desejadas.

• Conferência: após a etapa de seleção de UCs, o sistema apresenta a tela de conferência, onde internamente o sistema realiza o vínculo das novas contratações de disciplinas a grade curricular do aluno no contrato, a fim de atualizar o consumo do saldo do contrato corporativo com o novo valor contratado na rematrícula.
  Visualmente é apresentado um resumo dos dados do contrato, financiador e alunos vinculados, bem como as opções para Ficha de Matrícula, Contrato e Termos, Nova Rematrícula e Documento de Contrato.

1. Filtrar Contrato Corporativo

2. Selecionar o Contrato

3. Seleção de Aluno

4. Informações do Aluno: 

5. Socioeconômico

6. Seleção de UCs

7. Conferência

1 - Filtrar Contrato Corporativo

É necessário informar no filtro de pesquisa da tela de rematrícula, os campos para localizar o contrato corporativo no qual consta o aluno que deseja rematricular.

2 - Selecionar o Contrato

Após pesquisar e localizar o contrato, o sistema retorna o resultado e deve ser acionado a opção Rematricular no contrato:

3 - Seleção de Aluno
Quando acionado o Rematricular, o sistema apresenta os alunos matriculados no contrato e os totalizadores referente ao tipo de consumo do saldo do contrato.

Quando o saldo é do tipo Compartilhado entre as Unidades Operativas, é apresentado Valores do Contrato, quando o saldo é do tipo Controlado por Unidade Operativa participante do contrato, é apresentado Valores da Unidade Operativa.

No exemplo abaixo, o contrato possui saldo compartilhado.

Escolha o aluno desejado e acione a opção Próximo para iniciar as etapas de rematrícula.

Nota: 

Abaixo segue a mensagem de validação de saldo:

4 - Informações do Aluno

Após a seleção do aluno e seguido para a próxima etapa, é apresentado as Informações do Aluno em modo de visualização, bem como o nome e código da turma no qual ele está matriculado e que fará a rematrícula. 

Caso seja necessário editar algumas informações referente ao aluno, basta acionar a opção Editar Cadastro.

5 - Socioeconômico
Ao seguir para a próxima etapa das Informações do Aluno, é apresentado a etapa Socioeconômico com os dados da renda do aluno, estas informações são originadas do cadastro da matrícula do aluno e podem ser editadas conforme necessidade.

Nota: O socioeconômico existe no SIG apenas como um informativo de acompanhamento de renda do aluno e pode ser consultado o histórico de atualizações no cadastro de Pessoa Física no módulo Administrativo.

6 - Seleção de UCs

A etapa mais importante da rematrícula é a etapa de Seleção de UCs - Unidades Curriculares.
Nesta tela deve ser contratado as ofertas ou unidades curriculares que deseja rematricular o aluno.
Conforme é selecionado as ofertas ou UCs, o sistema apresenta no Total Final, o valor efetivamente de contratação.

Nota:

• será necessário dispensar algumas UCs;

• aplicar Não Cursar para UC de PI se for o caso;

• contratar as UCs em outra turma de menor valor se for turmas do Ensino Superior;

• não contratar uma ou mais ofertas;

Isto é, se adequar ao valor disponível no saldo do contrato nesta etapa da rematrícula. Outra alternativa é a inclusão de receita no contrato, a fim de aumentar o saldo no contrato.

Cada aluno rematriculado possui a opção Editar e Excluir:

• Editar -  permite retornar para as etapas anteriores de rematrícula para a realizações de ajustes que possam ser necessários;

• Excluir - remove a rematrícula realizada no momento;

Ainda quando editado ou excluído a rematrícula, o sistema atualiza o saldo do contrato conforme esta dinâmica de aumento ou diminuição de valores, pois ao editar pode ser optado por selecionar mais ou menos disciplinas, bem como a remoção da rematrícula pode aumentar o saldo do contrato.

7 - Conferência

Após concluir a etapa de Seleção de UCs, o sistema apresenta a etapa de Conferência, onde o sistema internamente relaciona à matrícula do aluno existente no contrato, com as novas UCs contratadas na rematrícula para atualizar o consumo do saldo do contrato de acordo com as novas contratações.
Esta etapa antecede a efetivação da rematrícula.

Quando acionado a opção Finalizar Rematrícula, o sistema efetivamente conclui a rematrícula dos Alunos Selecionados e apresenta a tela de conclusão.

A tela de conclusão basicamente possui os dados do contrato, os alunos que compõe o contrato corporativo que foram rematriculados e os financiadores do contrato.

Também são apresentados na tela, as opções de atalho para cadastrar Ficha de Matrícula, Impressão de Contrato e Termos, realizar Nova Rematrícula e anexar documentos ao contrato pela opção Documento de Contrato.

Esta etapa conclui de fato a rematrícula e o sistema realiza um débito do saldo do contrato corporativo conforme os valores das rematrículas dos alunos.

• Rematrícula pelo Atendimento - Organização das Matrículas dos alunos

• Inserir totalizador do contrato quando saldo compartilhado na rematrícula

• Consumir saldo do contrato somente para o valor de PI das ofertas contratadas

Relatórios em Tela e Impressos

Tipo de Documento e Modelo de Documento

Para a impressão do Contrato e Termos quando cadastrado um contrato corporativo, quando realizado uma matrícula ou rematrícula, é necessário primeiramente ter o tipo de documento e modelo de documento cadastrado. Estes modelos de documento para impressão já estão pré-configurados no SIG, basta conferir a existência, e caso não estejam cadastrados, devem ser inseridos conforme as instruções abaixo. É importante manter os descritivos e as configurações apresentadas nesta release para que seja possível imprimir corretamente os relatórios.

• Tipo e modelo de documento para impressão do contrato e termos quando cadastrado um contrato

Quando for impresso o contrato e termos na etapa final de cadastramento de um contrato corporativo, o sistema irá chamar o modelo pré-configurado no SIG, no qual está localizado no Administrativo\Tipo de Documento e Administrativo\Modelo de Documento, respectivamente. As configurações precisam obrigatoriamente estar cadastradas conforme imagem abaixo:

No caso do Modelo de Documento, deve ser cadastrado com as seguintes configurações abaixo, e neste cadastro, o campo Tipo de Documento deve ser o cadastro do tipo de documento mencionado acima.

Nota:

a) O termo do contrato contido no modelo de documento é configurável pela unidade operativa, conforme o padrão que cada UO adota para impressão das cláusulas.

b) Você pode ter vários modelos de documentos cadastrados com a mesma configuração e nome e ter os termos do contrato diferente. O sistema permite para que seja possível configurar no contrato corporativo qual modelo deseja imprimir particularmente para um determinado contrato, onde as cláusulas por exemplo são diferentes. O modelo pode ser pesquisado e associado ao contrato corporativo através do módulo Financeiro\Portal Corporativo, e para cada contrato através de Opções Corporativo -> Modelo de Documento.

• Tipo e modelo de documento para impressão do contrato e termos quando realizado uma matrícula ou rematrícula

Quando for impresso o contrato e termos na etapa final de cadastramento das matrículas ou rematrículas em contrato, o sistema irá chamar o modelo pré-configurado no SIG, no qual está localizado no Administrativo\Tipo de Documento e Administrativo\Modelo de Documento, respectivamente. As configurações precisam obrigatoriamente estar cadastradas conforme imagem abaixo:

Impressão de Contrato e Termos

Após ter o cadastro do tipo e modelo de documento, a impressão do contrato pode ser impresso na etapa final do cadastro do contrato através da opção Atendimento\Contrato Corporativo, etapa Finalizar Contrato:

E também pode ser impresso através do Portal Financeiro\Portal Corporativo\Opções Financeiras\Imprimir Contrato e Termos:

Ao acionar a opção de impressão, o sistema gera no formato PDF, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com todas as informações das etapas cadastradas no contrato corporativo, as cláusulas contratuais e as áreas para assinaturas dos responsáveis. Abaixo segue uma imagem exemplificando as partes do contrato gerado em cada página A4.

Nota: 

a) As cláusulas são textos ajustáveis e parametrizados pela unidade operativa quando criado o cadastro do modelo de documento. Já as assinaturas são fixas e foram definidas para serem impressas conforme exemplo da imagem.

Impressão de Contratos e Termos - Matrícula em Contrato: 

A impressão do contrato e termos com dados de matrículas realizadas no contrato podem ser impressos quando realizado uma matrícula através do Atendimento\Matrícula, ao finalizar a inserção das matrículas no contrato, na etapa de Conferência, é apresentado a opção Contrato e Termos. 

Ao acionar a opção de impressão, o sistema gera no formato PDF, a Inclusão de Matrícula em Contrato Corporativo com todas as informações do contrato, objeto do contrato com os dados dos alunos matriculados e unidades curriculares contratadas e as áreas de assinaturas dos responsáveis. Abaixo segue uma imagem exemplificando as partes do contrato gerado em cada página A4.

Nota:

a) O objeto do contrato apresenta a lista de alunos, e para cada aluno, apresenta as informações de turma e as unidades curriculares contratadas em A Cursar, as unidades curriculares dispensadas e as unidades curriculares do tipo Projeto Integrador que não serão cursadas. Também é apresentado para cada aluno os Dados da Turma Contratada.

b) Esta impressão só é realizada no final do cadastramento de uma matrícula no contrato.

c) Se houver matrículas antigas no contrato, ao imprimir na etapa final das novas matrículas, o sistema só apresenta no objeto do contrato, as novas matrículas realizadas, isto é, as antigas não são apresentadas.

 Impressão de Contratos e Termos - Rematrícula: 

A impressão do contrato e termos com dados de rematrículas realizadas no contrato podem ser impressos quando realizado uma matrícula através do Atendimento\Rematrícula, ao finalizar a inserção das rematrículas no contrato, na etapa de Conferência, é apresentado a opção Contrato e Termos. 

Ao acionar a opção de impressão, o sistema gera no formato PDF, a Inclusão de Matrícula em Contrato Corporativo seguindo o mesmo modelo da impressão de contrato quando realizado uma matrícula; a diferença que apresenta no objeto do contrato, os dados dos alunos rematriculados no contrato. Abaixo segue uma imagem exemplificando as partes do contrato gerado em cada página A4.

Nota:

a) O objeto do contrato apresenta a lista de alunos, e para cada aluno, apresenta as informações de turma e as unidades curriculares contratadas em A Cursar, as unidades curriculares dispensadas e as unidades curriculares do tipo Projeto Integrador que não serão cursadas. Também é apresentado para cada aluno os Dados da Turma Contratada.

b) Esta impressão só é realizada no final do cadastramento de uma rematrícula no contrato.

c) Se houver rematrículas antigas no contrato, ao imprimir na etapa final das novas rematrículas, o sistema só apresenta no objeto do contrato, as novas rematrículas realizadas, isto é, as antigas não são apresentadas.

Ficha de Matrícula

A ficha de matrícula existe no SIG para apresentar as informações de matrículas dos alunos na turma e qual contrato pertence estes alunos.

A ficha pode ser impressa no módulo de Atendimento\Matrícula, quando realizado uma matrícula em contrato corporativo, na etapa de Conferência, isto é, a etapa final do cadastro de matrículas no contrato.

Quando acionado a opção de impressão no final da etapa de matrícula, o sistema apresenta uma tela com todos os alunos matriculados no contrato corporativo, e o usuário tem a opção de selecionar quais alunos deseja imprimir a ficha ou se deseja selecionar todos. No exemplo abaixo, foi selecionado todos os alunos.

Após acionar o Imprimir, o sistema gera em PDF, a ficha de matrícula para cada aluno selecionado contendo os dados do contrato corporativo, os dados do aluno, endereço e informações da turma em que o aluno está matriculado.

A ficha de matrícula também pode ser impresso pelo módulo Atendimento\Rematrícula, na etapa de Conferência, isto é, a etapa final de cadastro de rematrícula. 

Ao acionar a impressão da ficha pela rematrícula, o sistema apresenta na lista de alunos, apenas os alunos que foram rematriculados no contrato, alunos que constam no contrato com matrícula, mas que não foram rematriculados no momento, não são apresentados para impressão da ficha. No exemplo abaixo, o contrato tem duas matrículas, porém apenas um aluno foi rematriculado, desta forma, a imprimir a ficha, o sistema apresenta apenas um aluno para impressão.

Além da matrícula e rematrícula, a ficha pode ser impresso pelo módulo Secretaria\Gestão do Aluno\Detalhes da Turma

Após selecionar o detalhamento da turma, o sistema apresenta a lista de alunos matriculados na turma, e na aba Impressões deve ser pesquisado pela Ficha de Matrícula. Na pesquisa retornada pelo sistema, selecionar a ficha de matrícula para contrato corporativo.

Realizado este filtro e acionado a pesquisa, o sistema retorna todos os alunos matriculados na turma que pertencem a um contrato corporativo. Na lista deve ser selecionado os alunos no qual deseja imprimir a ficha de matrícula.

Uma vez selecionado os alunos e acionado a opção Imprimir, o sistema gera em PDF a ficha de matrícula em PDF para cada aluno, com os dados da matrícula, dados do contrato e turma, conforme modelo já descrito acima.

Nota:

a) A impressão da ficha de matrícula pela matrícula em contrato, só apresenta a lista de alunos que foram matriculados no contrato naquele momento.

b) A impressão da ficha de matrícula pela rematrícula, só apresenta a lista de alunos que foram rematriculados no contrato naquele momento.

c) A impressão da ficha de matrícula pela Secretaria, apresenta a lista de todos os alunos matriculados ou rematriculados que pertencem a turma, e através do filtro de pesquisa da ficha de matrícula para contrato corporativo, é possível imprimir as fichas, independente de qual contrato corporativo pertence.

d) Muito importante destacar que a impressão da ficha de matrícula que não é para contrato corporativo, pela Secretaria, não imprime no modelo especificado acima, o sistema utiliza o modelo convencional para outros tipos de contrato, como o convencional e receita antecipada. Logo o PDF impresso segue o modelo abaixo.

Detalhes da Ordem de Faturamento
O relatório Detalhes da Ordem de Faturamento pode ser impresso através do módulo Produção\Gestão da Produção\Detalhes Ordem de Faturamento.

Após acionar a opção, o sistema gera o relatório no formato XLS (planilha Excel) com todos os contratos previstos para faturamento no mês de competência conforme calculado pela Produção contabilmente, e após gerar a ordem de faturamento do mês e emitido novamente o relatório, o sistema lista todos os contratos que tiveram efetivamente a geração da ordem de faturamento. O relatório basicamente consiste em apresentar os valores bruto e líquido previsto/gerado para faturamento no mês por financiador do contrato.

A adequação realizada no relatório já existente no SIG foi para inserir novos campos que tratam especificamente do contrato corporativo: 

• Unidade Operativa Emissora do Faturamento: específico do corporativo, apresenta o nome da unidade operativa responsável pela faturamento contido na linha da planilha.

• Tipo da Emissão do Faturamento: específico do corporativo, demonstra a configuração de faturamento do contrato para as unidades operativas participantes do contrato, no qual Descentralizado significa que cada UO - Unidade Operativa emite seu próprio faturamento e Centralizado, uma unidade operativa é responsável por emitir o faturamento de todas as UOs.

• Data Geração: 

• Ordem de Faturamento: 

• Tipo Contrato: identifica o tipo do contrato cadastrado, no qual pode ser Convencional Receita Antecipada e Corporativo.

Na imagem acima, observe que para o mês de Fevereiro ainda não foi gerado ordem de faturamento, pois não tem a informação Ordem de Faturamento Gerada, logo, ao gerar o relatório Detalhes Ordem de Faturamento, o sistema irá listar todos os contratos calculados e previstos pela produção que devem gerar ordem de faturamento no mês. Desta forma, o título do relatório é Previsão da Ordem de Faturamento.

Quando o mês já tem ordem de faturamento gerado através da opção Gerar Ordem de Faturamento e possui a informação Ordem de Faturamento Gerada, o relatório apresenta o título Emissão da Ordem de Faturamento. Os dados são os mesmos do previsto, a diferença é que este de fato já foi emitido as ordens de faturamento.

Nota:

a) o relatório só pode ser emitido de acordo com o mês escolhido.

b) o relatório só apresenta a listagem de contratos que estão configurados para emitir faturamento Mensal e quando a produção já executou o período de dias letivos no mês. 

Relatório de Inconsistência da Ordem de Faturamento Mensal

O relatório de inconsistência permite visualizar os motivos porque um contrato que está previsto de faturamento no mês não teve geração da ordem de faturamento. A opção está disponível no módulo Produção\Gestão da Produção\Mais Opções\Inconsistências da Ordem de Faturamento.

O relatório só pode ser emitido para o mês de competência que tenha a identificação Ordem de Faturamento Gerado. Ao acionar a opção de geração do relatório para o mês que não possui ordem de faturamento gerado, o sistema emite uma mensagem de validação que não é possível extrair o relatório.

Quando acionado a opção para gerar o relatório no mês com ordem de faturamento gerado, o sistema apresenta uma janela para escolha do formato de extensão do relatório: PDF, XLS ou CSV.

Após escolher o formato desejado e acionar a opção Gerar, o sistema gera o relatório e apresenta no campo Crítica, a razão pelo qual não foi possível emitir ordem de faturamento para um determinado contrato, sendo necessário realizar as correções para preencher os campos criticados. Na imagem abaixo, para o contrato 2024.1.208 por exemplo, o financiador não possui em seu cadastro o CEP e um e-mail preenchido; para resolver esta situação é necessário preencher os campos no cadastro de Pessoa Física e tornar a gerar a ordem de faturamento no mês de competência. Com isso, este contrato estará resolvido e emitido faturamento do mês e não será mais apresentado no relatório de inconsistência.

Quando todas as inconsistências apresentadas forem resolvidas para cada contrato e for gerado a ordem de faturamento e posteriormente tentar emitir o relatório de inconsistência, o sistema apresenta a mensagem de validação indicando que não há mais inconsistências no mês de competência.

• Adequar modelo de impressão do contrato

• Adequar impressão de inclusão de matrícula em contrato

• Adequar o relatório Detalhes da Ordem de Faturamento mensal para compor contrato corporativo

• XLSX - Melhorias em Inconsistências da Ordem de Faturamento Mensal

• CSV - Melhorias em Inconsistências da Ordem de Faturamento Mensal

• PDF - Melhorias em Inconsistências da Ordem de Faturamento Mensal

Rateio do Contrato

A tabela de rateio possui as proporções de valores de cada disciplina das matrículas vinculadas ao contrato conforme a precificação vigente na matrícula e por financiador, e a Produção faz uso desta tabela para realizar o cálculo dos dias letivos executados da turma, e assim conforme os percentuais de participação previstos de pagamento do financiador no contrato, sabe-se quanto do contrato corresponde para cada financiador ao realizar o faturamento. 

Este controle de valores de Rateio é utilizado para Contratos Convencionais, Receitas Diversas, Receita Antecipada e agora também para Contratos Corporativos.

Além dos cálculos de valores brutos das disciplinas contratadas, o rateio realiza o cálculo dos valores líquidos de cada disciplina conforme os descontos incondicionais e condicionais pagos pelo financiador. 

Abaixo é listado os procedimentos e funcionalidades que podem alterar os Valores das Matrículas e que devem gerar registros de Rateio para envio à Produção:

• Matrícula

  • Interrupção de Matrícula

    • Evasão;

    • Cancelamento;

    • Desistência;

    • Erro de Lançamento;

  • Descontos Condicionais e Incondicionais

• Rematrícula

• Alteração de Estado do Aluno

  • Transferência Interna;

  • Transferência Externa

  • Não Cursar;

  • Rescisão Contratual;

• Negociação Financeira

Apresentação dos Valores de Rateio do Contrato Corporativo

Os valores de Rateio do Contrato Corporativo podem ser visualizados em Home/ SIG - Financeiro/ Portal Corporativo/ Negociações do Contrato/ Visualização da Negociação Financeira

Toda vez que é realizado uma renegociação financeira do contrato que altera os valores de proporção dos financiadores, o sistema também apresenta as parcelas canceladas da negociação anterior gerando novo rateio referente aos novos valores negociados.

Funcionalidades entregues:

• Gerar Rateio na Rematrícula

Essa funcionalidade permitirá que seja realizado o calculo do Rateio na Rematrícula para que sejam gerados os registros corretamente.

Precificação de Turma na Matrícula

O objetivo desta nova funcionalidade consiste em permitir que no momento da Matricula seja possível Precificar a Turma, oferecendo valores diferentes para o aluno, ou para quando houver saldos remanescentes do Contrato Corporativo, podendo ajustar o valor da Matrícula em Contrato conforme o Saldo disponível no mesmo.

• Configuração de Parâmetro

O primeiro passo é configurar a funcionalidade por Regional a partir do Menu  Administrativo/ Configuração de Parâmetro.

O parâmetro que deve estar Ativo e configurado como SIM é o  "DepartamentoRegionalPermitePrecificacaoNoAtoDeMatricula" 

Após ativo este Parâmetro ao realizar uma Matrícula em um Contrato Corporativo será apresentado uma nova etapa conforme será detalhado abaixo.

• Matrícula em Contrato

Para realizar a Matricula em um Contrato Corporativo deve-se acessar o Menu Atendimento/ Matricula selecionar uma Turma, acionar a opção "Mais Opções" Matricular em Contrato.

Após selecionar um Contrato Corporativo e o Aluno, é apresentada uma nova Etapa no processo de Matricula chamada "Precificar Aluno".
Nesta nova Etapa é possível informar um novo Valor para a Turma ou ainda alterar o Valor individual de cada UC para as Ofertas disponíveis.
Caso seja alterado o Valor da Turma os valores da UC´s serão recalculados automaticamente com base no novo Valor da Turma e Carga Horaria das UC´s.

Após gravar a Matrícula Precificando a Turma, o valor alterado fica exclusivamente para a Matrícula que foi realizada, não alterando o Valor original da Turma.
Quando for realizado a Rematrícula onde que foi precificada a Turma, os valores apresentados serão os que foram definidos na precificação da Matrícula, respeitando o valor da hora aula precificado no momento da matrícula.

Outro ponto importante é que quando o total da Carga Horaria da UC for diferente da quantidade da Carga Horaria da Oferta, o sistema utiliza como referencia a quantidade de Carga Horaria na Oferta para os devidos cálculos.

Funcionalidades entregues:

• Considerar UC de Lista na Precificação no ato da Matrícula

Essa funcionalidade permitirá precificar uma Turma com UC de Lista no ato da Matrícula para permitir a Matricula em Turmas com este tipo de Unidades Curriculares.

Parametrizações Financeiras e Contábeis

Pelo sistema acadêmico SIG é possível realizar parametrizações financeiras e contábeis que influenciarão nos contratos corporativos e nas integrações do SIG com o ERP Financeiro. Uma dessas parametrizações estão localizadas no cadastro do Departamento Regional no módulo administrativo.

Dentro do menu Departamento Regional é apresentado a regional cadastrada e o menu Mais opções:

Em Editar temos no canto direito guias com tipos de configuração e uma delas que iremos mencionar aqui é Parâmetros Financeiros:

Guia Parâmetros Financeiros: listagem de todos os parâmetros cadastrados para todos os tipos de contratos, sendo eles: contrato corporativo, receita antecipada, convencional e receitas diversas;

Botão Novo: cadastrar de um novo parâmetro que pode ser utilizado pela nova negociação de um dos tipos de contrato. Os tipos de parâmetros disponíveis no sistema acadêmico são:

Botão Editar: tela de edição de um dos parâmetros cadastrados;

Botão Excluir: exclusão do parâmetro cadastrado.

Na opção de Novo e de Editar, existe a possibilidade de habilitar a opção do Contrato Corporativo para que o mesmo seja utilizado nas negociações do contrato conforme print abaixo:

Nova Negociação

No Portal Corporativo o regional poderá conferir os parâmetros cadastrados, acrescentá-los e alterá-los durante uma nova negociação ou durante uma rescisão contratual.

b. na tela abaixo apresento a lista dos parâmetros cadastrados:

c. na tela abaixo apresento o parâmetro aplicado:

Funcionalidades entregues:

• Adicionar parâmetro na tela de Parâmetros Financeiro do DR

Essa funcionalidade permitirá que ao aplicar acréscimos ao contrato corporativo em Negociação Financeira o campo Parâmetro Financeiro liste todos os parâmetros cadastrados e associados a esse tipo de contrato para que estas configurações contábeis sejam iguais ao que existe hoje para os demais contratos (Convencional/Receita Antecipada)

Ordem de Faturamento Mensal

A geração do faturamento mensal ocorre uma vez por mês, em uma data determinada pela Regional, ao executar a rotina Gerar Ordem de Faturamento pela Produção, o sistema automaticamente gera as ordens de faturamento para os contratos que possuem matrículas em turmas com dias letivos gerados no mesmo mês de faturamento. Vale ressaltar que o sistema considera no faturamento mensal somente o período de dias letivos da turma que estão dentro do dia e mês de faturamento. Observe o exemplo abaixo:

Turma 2024.1.1000 com dias letivos do dia 01/01/2024 a 31/03/2024

E contrato corporativo 2024.1.256 tem o Tipo de Faturamento Mensal

E o contrato possui uma matrícula

E a data de gerar produção pela regional é todo 5º dia útil

E o faturamento do mês foi executado no dia 05/01/2024

Então ao emitir o faturamento do mês de janeiro, o sistema considera para o contrato 2024.1.1000 o valor que corresponde aos dias letivos da turma, isto é, do dia 01/01 a 05/01.

Requisitos

Ter contrato corporativo cadastrado com a configuração Tipo de Faturamento = Mensal.

Ter matrícula cadastrada no contrato corporativo cadastrado com o estado Em Processo.

A turma contratada na matrícula que pertence ao contrato corporativo deve ter dias letivos gerados no período do mês de faturamento.

Gerar Manualmente

Para gerar a ordem de faturamento, primeiro é necessário que o mês de faturamento atual esteja na listagem de produção mensal. Este registro é gerado automaticamente pela Produção todo mês.

Em seguida, o sistema precisa gerar os cálculos contábeis de produção. Estes cálculos significa que o sistema irá verificar todos os contratos que tiveram alunos matriculados em turmas com dias letivos dentro do mês de competência de faturamento. Além de obter o valor executado dos dias letivos das turmas vinculadas ao contrato, o sistema calcula o valor de faturamento para os financiadores do contrato de acordo com a precificação gravado na matrícula. Este processo realizado pelo sistema deve ser acionado pelo usuário através do módulo Produção\Gestão da Produção\Gerar Manualmente.

Após acionar a opção, o sistema apresenta a mensagem de processamento da geração manual de cálculos contábeis para faturamento.

Após aguardar alguns instantes, o sistema atualiza o estado do mês de Em Processamento para Gerado.

Com o estado Gerado no mês, significa que o mês está apto para gerar ordem de faturamento. Veja o item 2 Gerar Ordem de Faturamento para saber os detalhes.

Nota:

a) Homologar:

As regionais efetuam o processo de homologação do mês de competência com o estado Gerado. A homologação consiste na verificação de inconsistências identificadas pela Produção quando foi processado o cálculo contábil, onde são situações que precisam ser corrigidas pela regional para posteriormente gerar a ordem de faturamento. A opção Homologar, está disponível no mês de competência, conforme imagem abaixo:

Após acionar a opção Homologar, se identificado inconsistência de produção, o sistema apresenta a mensagem de notificação.

Ao confirmar a notificação de inconsistência, o sistema gera o relatório de produção com os problemas identificados.

Quando corrigido todos os problemas pontuados no relatório de inconsistência. Deve ser acionado novamente a opção Gerar Manualmente para o mês, se a Produção não identificar nenhuma inconsistência, então é atualizado o mês de competência de Gerado para Homologado, e neste caso, apto para gerar ordem de faturamento para todos os casos identificados na inconsistência.

b) Este processo de homologação não é obrigatório, isto é, pode ser acionado a opção para gerar ordem de faturamento sem homologação. Ocorre que enquanto não houver correção das inconsistências, não será gerado faturamento para o contrato que tenha vínculo com alguma situação pontuada pela Produção, pois o mesmo não processou os cálculos que serão usados pelo faturamento.

c) Após a Produção realizar os cálculos contábeis para faturamento através da ação Gerar Manualmente, é possível visualizar no relatório Detalhes Ordem de Faturamento o que está previsto para faturamento conforme a geração da produção.

Gerar Ordem de Faturamento

Após a Produção processar os contratos e realizar os cálculos contábeis conforme descrito no tópico 1 Gerar Manualmente, e o estado do mês de competência estar Gerado. Para gerar ordem de faturamento deve ser acionado a opção Gerar Ordem de Faturamento.

Quando executado esta rotina, o sistema gera as ordens de faturamento para todos os contratos que tiveram dias letivos gerados nas turmas que pertencem a um contrato e matrícula. O faturamento é realizado em nome dos financiadores do contrato. No caso do contrato corporativo especificamente, para gerar o valor de faturamento, o sistema leva em consideração os dados de configuração originados do cadastro do contrato, nos quais são:

• Tipo de Faturamento = Mensal: a configuração do contrato corporativo precisa ser Mensal, caso contrário, o sistema não emite faturamento pela Produção. Quando o contrato tem a configuração do tipo de faturamento Avulso, significa que o faturamento deverá ser emitido manualmente através da rotina Ordem de Faturamento, no módulo Financeiro\Portal Corporativo (opção disponível para cada contrato).

• Tipo da Emissão da Ordem de Faturamento = Centralizado ou Descentralizado: quando o contrato está configurado como Centralizado, significa que todas as matrículas vinculadas ao contrato com valor executado pela Produção no mês de competência terá o faturamento gerado pela Unidade Operativa responsável pela emissão da OF (Ordem de Faturamento). Já quando o contrato tem a configuração Descentralizado, significa que todas as matrículas vinculadas ao contrato com valor executado pela Produção no mês de competência, terá o faturamento gerado para cada unidade operativa participante do contrato, no qual a matrícula está vinculada.

Nota:

a) O faturamento sempre é gerado em nome dos financiadores do contrato conforme seu valor de participação e respeitando as unidades operativas participantes do contrato de acordo com a configuração do Tipo da Emissão de Faturamento. O valor emitido para o financiador no mês de competência gerado pela Produção pode ser consultado mais abaixo no tópico 3 Ordem de Faturamento e também pode ser consultado através do relatório Detalhes Ordem de Faturamento.

b) O faturamento mensal ocorre uma vez por mês; se houver faturamento que não considerou todos os dias letivos no período de faturamento, o sistema emite uma nota residual quando rescindido o contrato. A nota residual é tudo aquilo de valor que não entrou no período de faturamento, mas que foi calculado pela Produção e será emitido uma nota única no encerramento do contrato.

c) A geração da ordem de faturamento pela Produção é realizado para todos os tipos de contratos do SIG, onde é visto tudo aquilo que foi executado contabilmente e apto para faturamento no mês, os tipos de contrato são: convencional, receita antecipada e corporativo.

Ordem de Faturamento

Após gerar a ordem de faturamento mensal é possível consultar o faturamento mensal emitido para os contratos corporativos no módulo Financeiro\Portal Corporativo\Ordem de Faturamento. Mas antes, deve ser pesquisado pelo contrato desejado através da opção Filtros.

Após acionar a opção Gerar Ordem de Faturamento no contrato, o sistema apresenta a tela Ordem de Faturamento com os dados do contrato, os financiadores, as unidades operativas participantes, os totalizadores de controle do valor do contrato, o que foi faturado e o que ainda resta a faturar.  Nesta tela é possível observar conforme a configuração do contrato Centralizado ou Descentralizado, a distribuição das UO's (Unidades Operativas) nos financiadores, pois, quando o faturamento é centralizado, isto é, uma unidade operativa responsável pela emissão, o sistema apresenta apenas uma unidade operativa vinculada aos financiadores; quando o contrato é descentralizado, é apresentado para cada financiador, todas as unidades operativas participantes do contrato, pois cada uma das UO's é responsável pelo seu próprio faturamento.

Abaixo segue um exemplo de contrato com faturamento descentralizado e um financiador, onde o financiador tem vinculado as unidades operativas participantes. No que se refere ao valor de cada unidade operativa, o sistema calcula automaticamente os valores de cada unidade de acordo com a configuração do saldo do contrato e também é considerado o valor que cada financiador irá pagar do contrato; o valor do financiador corresponde a parte em que o mesmo irá pagar do contrato, no qual é definido através do percentual de participação informado no cadastro do contrato. No caso do exemplo, como é um financiador, significa que ele é responsável por 100% do pagamento.

Ao expandir as unidades operativas do financiador é apresentado as emissões de ordem de faturamento mensal, através da identificação Mensal é possível confirmar que estes foram gerados pela Produção, seguindo a configuração do tipo de faturamento do contrato. No campo Valor Gerado Líquido consta a somatória dos valores gerados por unidade operativa, e o valor gerado líquido no financiador, consta a somatória do valor de todas as emissões de todas as UO's (unidade Operativa) vinculadas ao financiador.

Nota:

a) Para o sistema considerar emissão de faturamento com base no valor líquido, o parâmetro DepartamentoRegionalUtilizaDescontosNaEmissaoDoFaturamento precisa estar configurado com SIM. O parâmetro é configurado no módulo Administrativo\Configurações de Parâmetro. Quando a regional não emite faturamento considerando os descontos, no qual o parâmetro está configurado com NÃO ou não configurado, o sistema gera a ordem de faturamento considerando sempre o valor bruto do financiador/UO.

b) Para obter detalhes referente ao saldo do contrato e configuração do tipo de emissão do faturamento.

c) O sistema nunca permite exceder o valor de cada financiador quando emitido o faturamento mensal, ou seja, sempre será respeitado o valor bruto ou líquido de cada financiador, bem como os valores de cada unidade operativa. Assim, conforme é emitido mensalmente o faturamento, o sistema controla internamente o saldo restante de cada Financiador e UO.

Quando o contrato tem saldo compartilhado, o valor das unidades operativas são conforme as matrículas que consomem o saldo do contrato. Desta forma, ao gerar ordem de faturamento mensal, o sistema emite o faturamento para cada unidade operativa que têm matrículas com dias letivos gerados no período de faturamento do mês. No exemplo abaixo, houve faturamento apenas para uma unidade operativa, pois somente ela teve matrículas com dias letivos que estavam no período de faturamento.

Quando expandido a regional, o sistema apresenta as emissões de faturamento do mês.

Quando o contrato tem saldo compartilhado e não possui emissão de faturamento, o sistema não apresenta as tags de valores para as unidades operativas, pois como o saldo é compartilhado entre as UO's, somente após faturar é possível saber o valor real que corresponde à unidade operativa. No exemplo abaixo, observe que as unidades operativas sem tags são aquelas que não tiveram faturamento até o momento.

Funcionalidades entregues:

• Gerar Ordem de Faturamento Mensal para Contratos Corporativos Saldo Por UO Centralizado e Descentralizado

• Atualizar Controle quando solicitado gerar ordem de faturamento Mensal quando Saldo Compartilhado.

Ordem de Faturamento

Para aprimorar a processo de emissão de ordem de faturamento para o contrato corporativo, foi necessário reajustar todo o processo de emissão e controle de OF para que contemplasse este novo tipo de contrato e suas particularidades.

Toda esta implementação foi realizada para atender a necessidade de emissão Avulsa, Mensal, Centralizada e Descentralizada.

Abaixo descreveremos as principais regras de negócio para emissão da Ordem de Faturamento do Contrato Corporativo:

• Contrato com 1 ou mais Financiador

1. Toda emissão de Ordem de Faturamento é emita para os Financiadores do Contrato;

2. O saldo de emissão dessas OFs é respectivamente proporcional a porcentagem de participação de cada financiador do contrato conforme negociação financeira do mesmo;

3. Para que seja possível emitir uma OF para algum Financiador do contrato, é necessário que a Unidade Operativa emissora da OF esteja corretamente configurada e integrada ao MXM;

• Emissão de OF Centralizada

  1. Toda emissão de Ordem de Faturamento respeitará a Unidade Operativa Centralizadora escolhida no momento da criação do contrato;

  2. Toda e qualquer OF gerada, seja no formato Avulso ou Mensal, será emitida pela UO Centralizadora da emissão, respeitando a porcentagem de participação de cada Financiador até o consumo total do seu saldo;

  3. Saldo Compartilhado - todo o saldo do contrato será utilizado para a emissão de OF pela UO Centralizadora do contrato, onde esta emissão será dividida proporcionalmente para seus financiadores conforme porcentagem de participação de cada um na negociação financeira do contrato, podendo ser gerado várias OFs até a proporção máxima de cada financiador;

  4. Saldo Dividido em Partes Iguais - o saldo de cada Unidade Operativa será utilizado para a emissão da OF pela UO centralizadora do contrato,  onde esta emissão será dividida proporcionalmente para seus financiadores conforme porcentagem de participação de cada um na negociação financeira do contrato, sendo gerado na proporção de cada financiador do contrato;

• Emissão OF Descentralizada

  1. A emissão da Ordem de Faturamento poderá ser feita em qualquer Unidade Operativa participante do contrato corporativo;

  2. Toda e qualquer OF gerada, seja no formato Avulso ou Mensal, será emitida por qualquer UO Participante do Contrato, respeitando a porcentagem de participação de cada Financiador até o consumo total do seu saldo;

  3. Saldo Compartilhado - todo o saldo do contrato será utilizado para a emissão das OFs pelas UOs Participantes do contrato até seu consumo total de emissão, onde esta emissão será dividida proporcionalmente para seus financiadores conforme porcentagem de participação de cada um na negociação financeira do contrato;

  4. Saldo Dividido em Partes Iguais - o saldo de cada Unidade Operativa será utilizado para a emissão da OF para a respectiva UO emissora, onde esta emissão será dividida proporcionalmente para seus financiadores conforme porcentagem de participação de cada um na negociação financeira do contrato;

• Emissão Mensal

1. Emissão Centralizada - todo período de execução da turma, onde teve dias letivos gerados e previsto para o período, será considerado para alunos matriculados como se fosse a carga horária executada da turma/aluno para a utilização dos valores contábeis para a emissão da OF, onde independente de qual unidade operativa teve execução de turma no período, será emitida esse valor pela UO Centralizadora do contrato até o limite máximo do saldo do contrato/financiadores;
   
   

2. Emissão Descentralizada - todo período de execução da turma, onde teve dias letivos gerados e previsto para o período, será considerado para alunos matriculados como se fosse a carga horária executada da turma/aluno para a utilização dos valores contábeis para a emissão da OF, a emissão de OF ocorrerá respectivamente para cada UO que teve turma executada no período conforme a proporcionalidade de seus financiadores;

• Emissão Avulsa

  1. Emissão Centralizada - o usuário emite a OF de forma manual na UO Centralizadora de emissão conforme a necessidade do cliente até o saldo total do contrato e conforme a proporção de cada financiador;

  2. Emissão Descentralizada - o usuário emite a OF conforme combinado com o cliente nas UOs Participantes do contrato conforme a distribuição do saldo e a proporção de cada financiador no ato da criação do contrato;

Abaixo detalharemos todo o processo de geração de uma Ordem de Faturamento, seja através do contexto Avulso ou Mensal.

Observação: toda a regra de consumo e controle do saldo do contrato para a emissão da OF já fora detalhado acima.

Detalhamento da opção Ordem de Faturamento

Para realizar o processo de emissão de uma ordem de faturamento, é necessário que exista já um contrato corporativo criado com a sua respectiva configuração (Tipo de Faturamento) na modalidade avulsa ou mensal.

Partindo desta premissa, deveremos no Portal Corporativo localizar o contrato que desejamos Gerar a OF, clicar no botão Opções Financeiras do contrato desejado e escolher a opção Ordem de Faturamento conforme print abaixo: 

Para exemplificar os detalhes desta tela utilizaremos o contrato 2023.1.3971 que ainda não teve nenhuma OF gerada:

1. Informações referente a configuração do contrato no ato de sua criação:

   1. Tipo de Faturamento - Avulso (usuário gera a OF quando necessário ou conforme acordado com o cliente);

   2. Tipo de Saldo - Compartilhado (qualquer unidade operativa participante pode utilizar esse saldo para geração de OF, lembrando que o valor gerado para cada financiador respeitará a sua proporcionalidade de participação em contrato);

   3. Tipo de Emissão do Faturamento - Descentralizado (qualquer unidade operativa participante do contrato pode gerar OF);

2. Informações referente aos Valores dos Serviços Contratados:

   1. Valor Bruto - valor total do contrato sem descontos incondicionais aplicados na negociação financeira;

   2. Valor Líquido - valor líquido considerando somente os descontos incondicionais aplicados na negociação financeira do contrato para seus respectivos financiadores;

3. Informações referente aos Valores de Ordem de Faturamento Gerado:

   1. Valor Bruto - valor total bruto gerado de Ordem de Faturamento até o momento da consulta nesta tela sem os descontos incondicionais aplicado;

   2. Valor Líquido - valor total líquido gerado de Ordem de Faturamento até o momento da consulta nesta tela (considerando a proporção do desconto incondicional para cada financiador e OF gerada);

4. Informações referente aos Valores de Ordem de Faturamento Restante:

   1. Valor Bruto - saldo restante total bruto para futura geração de ordem de faturamento;

   2. Valor Líquido - saldo total líquido restante para futura geração de ordem de faturamento considerando os descontos incondicionais aplicado a negociação financeira e a seus respectivos financiadores;

5. Informações referente aos valores de participação para cada Financiador do contrato:
   Cada Financiador tem seu respectivo percentual de participação no contrato, e este é o valor máximo que será apresentado para poder gerar suas Ordens de Faturamento nas respectivas Unidades Operativas participantes do contrato.

   Para os valores líquidos do contrato, o sistema só considera descontos incondicionais para a emissão da Ordem de Faturamento.

   Para cada financiador existe a possibilidade de ter seu desconto incondicional aplicado ao contrato conforme sua proporcionalidade.

   Abaixo detalharemos os valores apresentados no campo do financiador do contrato:
   
   

   1. Valor Bruto do Financiador - valor total de participação no contrato conforme acordado na negociação financeira sem os descontos incondicionais aplicados;

   2. Valor do Desconto Aplicado - valor total do desconto incondicional aplicado na negociação financeira na proporção de participação deste financiador;

   3. Valor Líquido do Financiador - valor total líquido considerando já o valor do desconto incondicional aplicado no cálculo;

   4. Valor Gerado Líquido - valor total líquido emitido de Ordem de Faturamento até o momento considerando os descontos incondicionais aplicado na geração da OF conforme sua respectiva proporção no desconto;
      
      

6. Informações referente as unidades operativas participantes do contrato que podem gerar ordem de faturamento
   Neste exemplo as unidades operativas participantes ainda não tiveram emissão de Ordem de Faturamento, suas informações apareceram em branca.

A seguir detalharemos o processo de emissão Avulsa e Mensal do contrato corporativo:

Emissão de Ordem de Faturamento Avulsa

Para realizar o processo de emissão de uma ordem de faturamento na modalidade Avulsa, é necessário que exista já um contrato corporativo criado com a sua respectiva configuração (Tipo de Faturamento) na modalidade avulsa conforme print abaixo:

Para emitir uma OF Avulsa, deveremos no Portal Corporativo, localizar o contrato que desejamos Gerar a OF, clicar no botão Opções Financeiras do contrato desejado e escolher a opção Ordem de Faturamento conforme print abaixo:

Para exemplificar a emissão utilizaremos o contrato 2023.1.3971:

Mais Opções\Gerar Ordem de Faturamento
Para gerarmos uma Ordem de Faturamento deveremos clicar no botão Mais Opções\Gerar Ordem de Faturamento, através desta ação o sistema abrir uma nova janela para que seja preenchido a informação de Valor Solicitado de Ordem de Faturamento, valor este que será considerado para a Emissão/Geração da OF após clicar no botão verde Gerar.

Após clicar em Gerar, o sistema apresentará uma nova modal com a seguinte mensagem:
Atenção! Deseja gerar a Ordem de Faturamento?
Caso escolhido Sim, o sistema continuará com o processo de geração da OF, caso escolhida a opção Não, o sistema volta para a tela de escolha de Valor Solicitado para emissão.
Para exemplificar nosso teste, vamos clicar em Sim para continuarmos com o processo de geração da OF.

Após ter clicado em Sim, o processo da geração da OF é concluído e finalizado, atualizando todos os saldos pertinentes para o controle de Geração da OF.
Abaixo segue o print das informações atualizadas após a geração de OF de R$ 1.000,00 na UO Senac Hub Academy.

1 - Valores de Ordem de Faturamento Gerado - valores bruto e liquido gerados no processo de geração da OF;
2 - Valores de Ordem de Faturamento Restante - valores bruto e líquido que ainda restam para ser emitido, saldo restante de emissão/geração de OF do contrato;
3 - Financiador(es) - informações consolidadas referente aos valores do respectivo financiador que teve suas OFs geradas nas Unidades Operativas participantes do contrato; 
4 - Unidades Operativa - informações consolidadas referente a todas as OF geradas na respectiva UO;
5 - Ordem de Faturamento - informações referente a respectiva OF gerada/emitida por aquela UO/Financiador com os seus respectivos valores de geração;

Emissão de Ordem de Faturamento Mensal

Para realizar o processo de emissão de uma ordem de faturamento na modalidade Mensal, é necessário que exista já um contrato corporativo criado com a sua respectiva configuração (Tipo de Faturamento) conforme print abaixo:

Para que seja possível a geração de uma OF na modalidade Mensal, é necessário que a matrícula/turma em contrato já tenha seus dias letivos distribuídos e executados no período de competência para geração/emissão através do processo de Fechamento de Produção.

Abaixo detalharemos o processo de geração de OF pelo processo da Produção.

Para realizar tal procedimento, deveremos acessar o Menu Produção\Gestão da Produção.

Ao acessar o menu de Gestão da Produção, visualizaremos todos os períodos de produção já Homologados, Gerados e Em Processamento e com os seus respectivos status de Ordem de Faturamento Gerada ou não.

Ordem de Faturamento - badge referente ao status de Geração da Ordem de Faturamento para o período de competência desejado, caso esta badge esteja sendo exibida igual ao exemplo acima, significa que as Ordens de Faturamentos Mensais para este período de competência já foram geradas;

Status da Produção - status desejado para que seja gerada as Ordens de Faturamentos Mensais, indicando que todos os dados já foram processados para o período, porém não é obrigatório para a geração da OF;

Botão Mais Opções - botão referente a todas as opções de consulta e administração referente ao contexto da produção mensal e também onde é possível gerar as ordens de faturamentos mensais;

Abaixo iremos detalhar as opções referente ao contexto da Ordem de Faturamento Mensal:

1. Detalhes Ordem de Faturamento
   Funcionalidade que disponibiliza um relatório em formato XLS para análise das OF.

   Caso não tenha sido gerado nenhuma Ordem de Faturamento Mensal, o relatório exibe no cabeçalho o título de Previsão da Ordem de Faturamento e abaixo a listagem das OFs que serão geradas para o período conforme carga horária executada até o momento da extração do relatório.

   Se a badge de Ordem de Faturamento Gerada estiver visível, significa que a opção de Gerar Ordem de Faturamento já foi utilizada para aquele período, e o relatório exibirá o cabeçalho com o título Emissão de Ordem de Faturamento e abaixo todas as OFs geradas no último processamento de geração de OF e Relatório.

   Observação: para atualizar as informações do relatório com novas Ordens de Faturamento, será necessário Gerar a Produção Manualmente novamente e Gerar Ordem de Faturamento para que o processo pegue os dados atualizados da produção caso tenha alguma turma que não foi contabilizada para o período e nem gerado a OF;
   
   

2. Gerar Ordem de Faturamento
   Funcionalidade que realiza o processo de Geração das Ordens de Faturamento no contexto mensal pela produção.

   Ao clicar no botão, as informações para a geração da OF são consultadas na produção referente as turmas que tiveram distribuição de dias letivos e carga horária executada no período.

   A regra de negócios continua a mesma para o processo de cálculos referente a che do período, o que modificamos foi a inclusão deste novo tipo de contrato na rotina que já existia no sistema, passando considerar agora o tipo de contrato Corporativo.

   Na rotina de geração da OF Mensal, passamos a considerar também as particularidades do contrato corporativo para a Geração/Emissão da OF e seus respectivos controles como:
    - Tipo de Saldo - Compartilhado ou Por Unidade Operativa

    - Tipo de Faturamento - Mensal ou Avulso

    - Tipo de Emissão do Faturamento - Centralizado ou Descentralizado

   Todo o processamento de geração da OF ocorre de forma transparente, caso o período não tenha a badge de Ordem de Faturamento Gerado ainda sendo exibido, basta aguardar o processamento finalizar, a badge aparecer e extrair o relatório Detalhes da Ordem de Faturamento e consultar o contrato para verificar a emissão individual do mesmo na interface do sistema.
     

3. Inconsistências da Ordem de Faturamento
   Relatório de Inconsistências de emissão de Ordem de Faturamento, seja por parte do Financiador ou por parte de configuração da Unidade Operativa ou Regional.

   Este relatório já existe no sistema e tem por finalidade, identificar pontos de inconsistências cadastrais, seja referente a dados pessoais dos Financiadores ou referente a alguma configuração ou informação obrigatória da Unidade Operativa ou Regional para a devida emissão da OF junto as prefeituras e ao MXM.

   Atualizamos este relatório para incluir o tipo de contrato corporativo para que o mesmo exiba essas inconsistências para as respectivas informações da OF que está tentando ser gerada, ou seja, para o Financiador daquele respectivo contrato e para a Unidade Operativa ou Regional que o mesmo deseja emitir e gerar a OF.
   
   

Funcionalidades entregues:

• Tabela de Controle - Alterar gravação do Controle quando saldo é compartilhado na criação do contrato

• Atualizar Controle quando cancelado ordem de faturamento avulso em contrato com Saldo Compartilhado

• Atualizar tela Ordem de Faturamento quando saldo é compartilhado

• Atualizar Controle quando solicitado gerar ordem de faturamento Avulso quando Saldo Compartilhado

• Alterar Gerar Ordem de Faturamento Mensal para não considerar Contratos Corporativos

Matricula Presencial

Dentro do fluxo de matrícula em contrato, aprimoramos alguns comportamentos do sistema para que reflita no contexto do Contrato Corporativo como por exemplo:

• Validação do Saldo Global do Contrato (este quando saldo for do tipo compartilhado entre as unidades operativas participantes)

• Validação do Saldo da Unidade Operativa do Contrato (este quando for saldo dividido em partes iguais ou informado manualmente)

• Ajustes nos processos de Rematrícula

• Ajustes nos processos de Matrícula em Contrato Corporativo para aceitar modalidades do tipo (FIC\TEC, Superior ou Ambos)

• Ajustes nos documentos de impressão de Ficha de Matrícula e Impressão do Contrato

• Melhorado a performance da tela quando matriculado muitos alunos no mesmo contrato

Matrícula em Contrato Corporativo

Abaixo apresentaremos o passo a passo para realizar uma matrícula em contrato corporativo, lembrando que para podermos realizar uma matrícula em contrato precisamos:

1. Ter um Contrato Corporativo com saldo suficiente para matrícula em contrato;

2. Contrato estar configurado para a modalidade correta da turma em que o aluno deverá ser matriculado;

3. No filtro de pesquisa de contrato escolher o tipo de Contrato Corporativo;

Deveremos acessar o Menu Atendimento\Matrícula

Após clicar no botão Matrícula, escolher a turma desejada e clicar no botão Mais Opções da turma e escolher a opção de Matrícula em Contrato.

Etapa de Seleção do Contrato

Após clicar na opção Matricular em Contrato, escolher o contrato desejado que receberá as matrículas através da opção de pesquisa no botão Filtros.

Nas opções do botão de Filtros, é possível escolher o Número do Contrato, Tipo de Contrato, Situação do Contrato, Ano do Contrato, Recurso Financeiro do Contrato e o Responsável pelo Contrato.

No exemplo abaixo, foi filtrado o Contrato 2024.1.254 que é do tipo Corporativo para que seja realizada uma nova matrícula em contrato.

Selecionando o contrato encontrado e clicando em Próximo, seguiremos para a etapa de Inclusão de Alunos através de Matrículas em Contrato.

Etapa de Inclusão de Aluno

Na etapa de Inclusão de aluno será exibida informações do contrato conforme print abaixo:

1 - Dados referente ao cadastro do contrato como:

• Tipo do Contrato

• Tipo de Consumo do Saldo do Contrato

• Recurso Financeiro do Contrato

• Período de Vigência do Contrato

• Unidade Operativa de Criação do Contrato

2 - Dados de Valores do Contrato como:

• Valor Contratado = Valor total contratado para consumo em matrículas em contrato

• Valor Consumido = Valor consumido por matrículas/rematrículas em contrato até o momento desta nova negociação/matrícula

• Valor a Consumir = Valor das Novas Matrículas em contrato neste exato momento da negociação

• Valor Restante = Saldo restante do contrato até o momento atual desta negociação considerando novas matrículas caso já fora adicionadas

3 - Botão de Novo Aluno

• botão para adicionar Novo Aluno ao contrato

Clicando no botão Novo Aluno, você será direcionado para o fluxo de Inclusão de Aluno onde o mesmo terá 5 passos a ser percorrido:

Selecionar Aluno
Os dados da Turma como Nome do Curso e Código da Turma já veem preenchidos de forma automática, não sendo necessário sua alteração.
Os dados de CPF do aluno é de preenchimento obrigatório, pois será necessário para a escolha do aluno a ser matriculado na turma/contrato.
Canal é outro campo de preenchimento obrigatório, pois o aluno deve informar como ficou sabendo do curso/turma.

Clicando em Próximo, vamos para a etapa seguinte que é de Requisitos do aluno para acesso ao curso.

Requisitos
Nesta etapa, será apresentado todos os requisitos necessários para acesso ao curso.
Caso algum requisito de acesso ao curso não esteja atendido, o sistema informará para que o mesmo seja atualizado através do botão Editar Cadastro.
Caso todos os requisitos já tenham sidos atendido, o estado de cada requisito é de Atendido, e para seguir para próxima etapa é só clicar em Próximo.

Socioeconômico
A etapa socioeconômica significa que são os dados socioeconômicos do aluno e de sua família, dependendo das informações preenchida abaixo o mesmo poderá ou não ser incluso no programa de gratuidade do Senac (PSG).

Esta etapa não é de preenchimento obrigatória, podendo ser pulada caso necessário.

Para prosseguir com a próxima etapa é só clicar em Próximo.

Precificar Aluno
Na etapa de Precificar Aluno, será possível editar o preço da turma e da UC para que a mesma possa ser ajustado ao saldo do contrato caso haja a necessidade.

Disponibilizamos este recurso para o caso de saldo insuficiente ao valor da turma, quando restando apenas poucos alunos para zerar o consumo total do contrato, o responsável pelas matrículas/atendimento poderá realizar este ajuste no preço da Turma/UC conforme sua necessidade, e assim conseguindo matricular o aluno restante ao contrato e consumindo 100% do seu saldo em contrato.

Abaixo detalharemos a operação da Precificação do Aluno:

1 - Valor da Turma e Somatórias dos Valores das UCs - estes dois campos deverão de forma obrigatória terem os mesmos valores para que possa prosseguir adiante.
     Alterando o campo Valor da Turma, o sistema de forma automática já faz o rateio proporcional para as UCs da Turma e Ajusta o Valor da Soma das UCs.
2 - Valor da UC - este campo de valor da UC é utilizado para alterar de forma individual o valor da Unidade Curricular desejada, caso o usuário edite o campo de valor da UC o Valor da Turma deverá ser atualizada de forma manual conforme o campo de Soma dos valores da UC.
3 - Caso esteja tudo OK - clicar em Próximo para a etapa seguinte.

Unidades Curriculares
Etapa final para análise e verificação das informações da inclusão do aluno na oferta como:

• Dados da Turma

• Valor do Curso

• Total de Valores por Dispensa de UC

• Total final negociado

• Dados das Unidades Curriculares

Caso tudo esteja OK, clicar em Concluir para finalizar o processo de Inclusão do Aluno no contrato/turma.

Finalizado a etapa de Inclusão do Aluno na turma após ter clicado em Concluir, o sistema nos redireciona novamente para a tela de Inclusão do Aluno em Matrícula em Contrato, atualizando os valores do contrato até o momento desta inclusão conforme exibido no print abaixo, onde é demonstrado os valores:

• Valor Contratado = Valor total contratado para consumo em matrículas em contrato;

• Valor Consumido = Valor consumido por matrículas/rematrículas em contrato já negociadas e finalizadas até o momento desta nova inclusão;

• Valor a Consumir = Valor das Novas Matrículas em contrato neste exato momento da inclusão

• Valor Restante = Saldo restante do contrato até o momento atual desta negociação considerando as novas matrículas já adicionadas;

Clicando em Próximo, iremos para a Etapa de Conferência onde o sistema verifica as informações de forma automática, e caso tudo esteja OK, clicando em Finalizar Matrícula, o sistema salva a Matrícula em Contrato e a Inclusão do Aluno na Turma.

Após finalizar as verificações e estando tudo OK o sistema apresenta o resumo das informações de:

• Contrato em Matrícula

• Botão de Imprimir Ficha de Matrícula

• Botão de Impressão de Contrato e Termos

• Botão de realizar Nova Matrícula

• Botão de Documento de Contrato (possibilidade de incluir anexos no contrato)

• Resumo dos Dados do Contrato

• Resumo dos Alunos Matriculados no Contrato

• Resumo dos Financiadores

Abaixo um exemplo da Etapa de Conferência de Matrícula em Contrato.

Esta é a  etapa final do processo de Matrícula em Contrato e Inclusão do Aluno na turma, onde o processo está finalizado e saldo do contrato consumido conforme valores negociados na matricula.

Observação: caso algum contrato tente receber matrículas de modalidades diferente do contrato, o sistema exibira um alerta conforme exemplo abaixo:

Para Contratos de Modalidade Técnico, tentando realizar matrículas em turmas do Ensino Superior, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

Para Contratos de Modalidade Ensino Superior, tentando realizar matrículas em turmas do Fic/Tec, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

Funcionalidades entregues:

• Ajustes Tela Processo de Matrícula e Conferência Aluno

Integrações SIG x MXM

O sistema acadêmico SIG tem como sua função principal o gerenciamento dos processos educacionais do Senac. Com isso a gestão dos processos financeiros e contábeis ficam a cargo de um sistema ERP Financeiro a parte do SIG e para que o ERP Financeiro tenha subsídios nessa gestão é preciso que o SIG forneça a este ERP os dados que envolvam os serviços financeiros e contábeis efetuados pelo Departamento Regional.

Dentro do SIG, o processo que fornece as informações de gestão financeira e contábil ao ERP Financeiro chama-se Integração. A Integração é realizada dentro dos processos normais de forma automatizada e ocorre conforme dias e horários de execução definidos pelo regional. Abaixo segue os principais serviços que são integrados do SIG para o ERP Financeiro envolvendo o contexto do Contrato Corporativo:

1. Venda Educacional: serviço responsável por integrar as parcelas "a vencer" e "vencidas" do SIG ao ERP Financeiro;

2. Recebimento Educacional: serviço responsável por integrar as parcelas "pagas" do SIG ao ERP Financeiro;

3. Cancelamento de Títulos a Receber: serviço responsável por atualizar as parcelas "canceladas" do SIG ao ERP Financeiro;

4. Incluir Ordem de Faturamento: serviço responsável por integrar as ordens de faturamentos geradas no SIG ao ERP Financeiro;

5. Cancelar Ordem de Faturamento: serviço responsável por cancelar as ordens de faturamentos "canceladas" no SIG ao ERP Financeiro;

Agendamento de Serviço

Abaixo segue como é cadastrado os agendamentos de serviços que fazem com que a integração seja automatizada. Na tela principal é apresentado todos os agendamentos configurados para este regional:

Através do botão Novo é possível cadastrar um novo agendamento e ter acesso a listagem de possíveis serviços que podem ser realizados dentro do SIG para este regional como também a frequência que este agendamento será executado:

Através do botão Filtros é possível pesquisar por um serviço específico responsável pela integração, como por exemplo a Venda Educacional:

Abaixo seguem os serviços que devem estar configurados para que o sistema possa estar realizando a integração de forma correta:

1. Venda Educacional: este serviço é responsável por integrar as parcelas "a vencer" e "vencidas" do SIG ao ERP Financeiro.

2. Recebimento Educacional: este serviço é responsável por integrar as parcelas "pagas" do SIG ao ERP Financeiro.

3. Cancelamento de Títulos a Receber: este serviço é responsável por integrar as parcelas "canceladas" do SIG ao ERP Financeiro.

Para executar manualmente qualquer um destes serviços basta clicar em Executar agora dentro do menu Mais opções:

Unidade Operativa

A configuração das contas contábeis é realizado dentro do cadastro da Unidade Operativa.
Em Editar na aba Configuração ERP, são demonstradas quais as contas contábeis em que o SIG vai direcionar no ERP Financeiro a inclusão das informações, por exemplo: Venda Educacional reflete em Grupo de Recebimento que vai para VEDU - Venda Educacional:

Ainda na mesma aba, para adicionar novas contas contábeis o regional deverá preencher o formulário Tipos de Contas:

Portal Integração

Funcionalidade disponível através de um portal contendo um painel para visualizar as integrações cadastradas e disponíveis no SIG. 

1. Nestes blocos são possível visualizar todos os processos que foram configurados para integração divididos em: Venda, Recebimento, Cancelamento e Faturamento;

2. Esta coluna indica processos e eventos de execução. Toda vez que um agendamento está indicado com as setas ele está disponível para integrar. Normalmente o agendamento acontece no horário pré-definido pelo regional, mas pode ser executada manualmente clicando sobre o ícone "integrar" (Setas Girando) ;

3. Quando temos o ícone de uma engrenagem quer dizer que esta integração está acontecendo neste momento. Este é um processo que o SIG envia as informações ao ERP Financeiro, este processa as informações recebidas e retorna ao SIG com os resultados: resultados de erro ou resultado de sucesso. Enquanto não finalizou todo o processo enviado permanece o ícone "em processamento" (Engrenagens);

4. Quando temos o ícone "não há agendamento para este serviço" (Letra i) representa que no agendamento não foi criado um serviço para essa integração:

5. Quanto temos o ícone "integração bem sucedida" (V verde) representa que neste dia as informações financeiras e contábeis foram integradas com o ERP Financeiro. O regional pode clicar sobre para ele para visualizar o retorno com sucesso:

6. Quando temos o ícone "em processamento", o regional pode clicar sobre ele para visualizar as parcelas que estão "aguardando retorno" do ERP Financeiro:

7. No bloco Faturamento ao clicar no ícone (V verde) o regional deve apresentar as ordens de faturamentos que retornaram com sucesso do ERP Financeiro:

Portal Corporativo

Analisando um contrato corporativo e as parcelas integradas ao ERP Financeiro. Temos a Parcela 1 do Contrato 2024.1.38 com o Identificador do Registro CAFD43C97D que foi integrada através do serviço Venda Educacional. Ao pesquisar por este contrato o encontramos entre os demais contratos corporativos:

Ao clicar em Parcelas do menu Opções Financeiras deve apresentar todas a parcelas desse contrato agrupadas por Financiador. O Identificador do Registro da integração é localizado na badge "Parc.:" do contrato corporativo. Ao expandir o accordion da Parcela temos o demonstrativo da baixa através do pagamento via PIX:

Temos as Parcelas 1 e 2 do Contrato 2024.1.38 com o Identificador do Registro 99B89A178E e 4F98A673C9 que foi integrada através do serviço Cancelamento de Títulos a Receber. 

Ao pesquisar por este contrato encontramos em Negociações do Contrato as parcelas canceladas:

Funcionalidades entregues:

• Integração e Serviços - Incluir Contrato Corporativo no Serviço de Venda Educacional

• Integração e Serviços - Incluir Contrato Corporativo no Serviço de Cancelamento Título à Receber

Fluxo Gerar Pagamento = Não

Esta melhoria é dedicada ao contexto do financeiro referente ao Gerar Pagamento = Não.

Onde foram definidas as regras para:

• Realizar a Emissão da OF e suas parcelas através da execução da Carga Horária Mensal;

• Sinalizar contratos através desta geração como pendentes de regularização financeira;

• Sinalizar contratos onde existe parcelas sig integrada e não baixada;

• Refazer a negociação financeira sem previamente informado a forma de pagamento;

• Permitir atualizar financiadores e forma de pagamento e reprocessar o saldo restante do contrato para essas novas condições de execução mensal;

Funcionalidades entregues:

• Inserir identificação de contrato com ou sem Pagamento na listagem de contrato.

• Inserir filtro para pesquisa de contratos com Pagamento e Pendência de Regularização

Encerramento do Contrato

Esta opção é utilizada no final do contrato e o responsável pela gestão dos contratos corporativos pode fazer a rescisão, encerramento, negociação e através desta opção, ao final, se houver saldo a devolver, o sistema irá devolvê-lo ao cliente em forma de voucher.

É pela tela de Negociação Financeira que o responsável dos contratos corporativos poderá validar os valores do contrato, os valores pedagógicos e os valores financeiros antes de confirmar a rescisão/encerramento dele.

Rescindir/Encerrar Contrato

Para acessar esta tela, basta entrar no Menu Financeiro\Portal Corporativo e em um contrato corporativo cadastrado selecionar a opção Rescindir/Encerrar Contrato no menu Opções Financeiras:

Negociação Financeira

Segue na imagem abaixo algumas funções, avisos e alertas antes de encerrar o contrato:

Ainda na tela de Negociação Financeira para encerrar o contrato temos os valores totais do contrato, o saldo do contrato e os valores financeiro:

1. Botão Mais opções: dentro desse menu temos estas opções:

• Descontos: adicionar ou anexar um voucher de desconto ao Financiador;

• Acréscimos: adicionar acréscimos como juros e multa aos Financiadores através de parâmetro financeiro cadastrado;

• Redução de Encargos: esta opção possibilita remover acréscimos inseridos anteriormente e caso não tenha encargos a serem reduzidos uma mensagem é exibida ao responsável;

• Cancelar Negociação: permite o cancelamento de negociações do contrato em aberto.

• Bloco Total a negociar: é o valor a negociar (que está em aberto) pelos financiadores;

• Bloco Total Negociado: é o valor negociado pelos financiadores;

• Botão Negociar Parcelas: nesta opção é possível verificar os Acréscimos do Contrato que serão atribuídos aos financiadores, alterar a data de cálculo de juros e editar os valores cobrados de acréscimos em cada parcela em Aditivos à negociar:

Obs.: Após as alterações acionar o botão Aplicar para salvar as novas informações no contrato.

• Botão Previsão de Pagamento: Ao acionar este botão, se houver valores em aberto o responsável será redirecionado para a tela de Previsão de Pagamentos, caso contrário um alerta o informará que não há valores a negociar. Nesta tela é possível realizar algumas ações:

b.       Adicionar/Remover Voucher de Desconto processados pelo sistema:

Ainda sobre esse componente Adicionar Voucher, há um parâmetro nomeado OcultarVoucherNoContratoCorporativo. Esse parâmetro fica localizado no módulo administrativo do SIG. Uma vez configurado e ativado o parâmetro, este componente é ocultado nas páginas Previsão de Pagamento e Cadastro de Contrato Corporativo, não permitindo que algum desconto seja aplicado junto ao valor líquido do contrato.

Adicionar/Remover Formas de Pagamento para cada Financiador:

Obs.: Após as alterações acionar o botão Aplicar para salvar as novas informações no contrato.

• Aviso: este aviso é visível ao responsável após acionar a opção rescindir/encerrar contrato no Portal Corporativo;

• Alerta sobre pendências financeiras: o responsável pela rescisão/encerramento do contrato é alertado sobre as pendências financeiras não negociadas, por exemplo parcelas não pagas, e o responsável poderá renegociá-las. Se preferir rescindir/encerrar o contrato as parcelas não pagas serão canceladas;
  
  

• Total Contrato: agrupamento de informações referente ao valor total do contrato negociado para consumo em matrículas em contrato, lembrando que este valor total pode ser dividido em partes iguais, dividir o saldo de forma manual ou compartilhado entre as unidades operativas participantes do contrato, conforme a sua necessidade no ato do cadastro.

• Saldo Contrato: informação exclusiva do contrato corporativo referente ao saldo total existente do contrato:

• Financeiro: valores tratados com os Financiadores do contrato:

Movimentações do Contrato

Está disponível no SIG a funcionalidade Movimentações do Contrato com o histórico de eventos que alteram o valor do contrato. Eventos como Incluir Receita, Reduzir Receita, Matricular um aluno em um curso, Rematrícular um aluno, Cancelar a matrícula de um aluno, Reduzir Receita quando há rescisão contratual e quando o voucher de devolução é gerado para o financiador.

Abaixo eu apresento a tela de Movimentações do Contrato, após uma rescisão, com as informações de um contrato com o tipo de faturamento Por Unidade Operativa:

1. Contrato Corporativo: apresenta o número do contrato gerado no cadastro;

2. Vigência do Contrato: apresenta a data de vigência definida no cadastro do contrato;

3. CPF do Responsável: apresenta o número do CPF do responsável do contrato;

4. Unidade Operativa: apresenta o nome da Unidade Operativa onde criou o contrato;

5. Saldo no Contrato: apresenta duas opções: Saldo Compartilhado ou Por Unidade Operativa.

I) Saldo Compartilhado: saldo é consumido entre as Unidades Operativas, conforme for sendo realizado as matrículas e estas tendo Execução de Carga Horária Executada.

II) Dividir Saldo em Partes Iguais: sistema divide automaticamente o saldo do contrato em partes iguais para a quantidade de Unidade Operativa escolhida para integrar o contrato corporativo.

III) Informar Valores Manualmente: usuário informa manualmente o valor a ser consumido para cada Unidade Operativa do contrato.

6. Selecione a Unidade Operativa: listará todas as Unidades Operativas participantes do contrato. As Unidades Operativas com * junto ao nome possuem movimentação de saldo, então ao selecionar uma delas os valores consumidos por esta Unidade Operativa será apresentado no bloco totalizadores nomeado de Valores da Unidade Operativa; 

7. Valores da Unidade Operativa: apresenta os valores disponíveis para utilização da Unidade Operativa. O tipo de saldo no contrato irá influências na apresentação desses blocos: Se o contrato for Saldo do tipo Compartilhado entre UO's o sistema apresentará apenas o bloco do Valor Consumido, porém se o Saldo for do tipo Por Unidades Operativas o sistema apresentará os três blocos, conforme descrevo abaixo:

8. Histórico de Movimentações: apresenta o registro de todas as movimentações que afetam o valor do contrato e o valor da UO selecionada.

Abaixo um exemplo de uma tela de Movimentações do Contrato, após uma rescisão, quando o saldo no contrato for compartilhado:

Comportamento do sistema quando há rescisão/encerramento do contrato:

1. Contrato sem consumo de saldo pelo pedagógico e sem pagamento de parcelas:

2. Contrato com consumo de saldo pelo pedagógico no valor total contratado e com parcelas pagas:

3. Todos os alunos devem estar com o Estado Final de Matrícula:

4. Todas as parcelas precisam estar negociadas e pagas, caso não estejam, ficará marcado como Pendente de Rescisão/Encerramento:

5. Contratos com Inclusão/Redução de Receita e não foram negociados ficarão marcados como Pendente de Regularização Financeira. Neste estado não é permitido a rescisão/encerramento do contrato:

6. Todos os valores do Saldo do Contrato que não foram consumidos e com parcelas pagas ao rescindir o contrato o Voucher de Devolução será gerado ao financiador e disponibilizado para uso em outro contrato:

7. No Histórico de Movimentações do Contrato será apresentado o registro de Redução de Receita:

8. Contratos com valores totalmente consumidos, parcelas pagas, alunos com estado final da matrícula/menção final informado e estado do contrato como Em Vigor, quando clicar em rescindir/encerrar contrato, deverá ser encerrado o contrato sem geração de voucher ou negociação financeira:

9. Reabertura de Contrato

Negociações do Contrato

Está disponível no SIG a funcionalidade Negociações do Contrato onde é possível visualizar todas as negociações financeiras do contrato corporativo, como também imprimir o contrato e os aditivos dele.

Ao concluir a rescisão/encerramento de um contrato a tela de Resumo da Conclusão da Negociação é apresentada com o botão Visualizar Detalhes da Negociação. Nesta tela é disponibilizado a opção de imprimir o Aditivo Contratual da rescisão, como também o Voucher de devolução de cada financiador do contrato:

Abaixo é apresentada a tela para Visualizar Detalhes da Negociação:

1. Realização: a data e a hora da rescisão

2. Responsável: o nome do responsável pela rescisão

3. Data de cálculo: a data do cálculo na rescisão

4. Atualização de estado do contrato: qual era o estado do contrato antes da rescisão

5. Justificativa: o texto obrigatório com o motivo da rescisão contratual

6. Valores no Momento da Conclusão da Negociação: é apresentado o bloco com os totalizadores e os valores do contrato no momento da rescisão.

Na parte inferior da tela é apresentado ao responsável pela rescisão do contrato Outras Informações Sobre a Negociação:

Utilizando-se do recurso accordion é possível ver o conteúdo ao expandir/recolher o accordion clicando na seta ao lado:

Funcionalidades entregues:

• Criar Funcionalidade de Rescisão/Encerramento de Contrato Corporativo

• Ajustar Layout da tela de Negociação Financeira

• Registrar/Incluir a redução de receita no Histórico de Movimentações da Rescisão do contrato

• Implementar Reabertura de rescisão contratual

Criação do Contrato Corporativo

Para aprimorar a gestão de contrato no processo financeiro dos alunos e seus responsáveis, foram realizadas diversas melhorias significativas no contexto da Secretaria\Gestão do Aluno, onde toda e qualquer alteração no estado da matrícula, seja ela a própria matrícula em contrato, rematrículas, transferências (internas/externas), evasão, desistência, cancelamento e todo ajuste possível que possa ser feito e desfeito, buscamos refletir esse saldo pedagógico no saldo do Total/Atual do contrato corporativo, ou seja, todo o saldo de movimentação do aluno realizado dentro do contexto pedagógico/secretaria/gestão do aluno está sendo refletindo de forma automática para o financeiro no saldo do contrato.

Para que essas informações sejam o mais fidedignas possíveis, o Contrato Corporativo conta com um recurso e menu específico para análise dessas informações, seja através de Inclusão\Retirada de Receitas ou através de alterações realizadas dentro do contexto pedagógico do Contrato/Aluno, podendo ser visualizado no menu de Opções Corporativo\Movimentações do Contrato.

No processo de criação do Contrato Corporativo, deveremos realizar 5 passos de cadastros e configurações do mesmo, para que tenhamos todas as informações necessárias para uso do contrato.

Abaixo estão os 5 passos necessários para a criação do contrato corporativo:

1. Cadastro do Contrato

2. Faturamento

3. Pagamento/Financiadores

4. Finalizar Contrato

Para a criação do Contrato Corporativo, o mesmo deverá ser realizado através do Menu Atendimento\Contrato Corporativo conforme exemplo:

Abaixo detalharemos todos os passos de criação e configuração do contrato corporativo:

• Cadastro do Contrato

Responsável

A primeira informação a ser cadastrada na criação do contrato corporativo é o tipo da pessoa Responsável do contrato, sendo ela Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, este será o nome a quem o contrato estará atrelado.

Consentimento para Receber Conteúdo de Publicidade

O próximo grupo de informação a ser cadastrado, este não sendo obrigatório, porém, caso marcado deverá ser escolhido um canal de comunicação, é o  grupo de Consentimento para Receber Conteúdo de Publicidade, onde o responsável do contrato autoriza ou não os alunos dos mesmos estarem recebendo este tipo de conteúdo, seja através de E-mail, Telefone, ou SMS como podemos ver no print abaixo.

Dados do Contrato

O grupo de informações Dados do Contrato, será o responsável por estabelecer o período de Vigência Inicial, Vigência Final e também o seu Valor Total a ser contratado.

O campo de Valor Total do Contrato será o responsável para o futuro uso de recursos nas futuras matrículas em contrato, onde este será o valor a ser utilizado/baixado do mesmo. 

Além destas informações primordiais, é possível também inserir uma descrição do contrato de até 250 caracteres, para quem for consultar ou verificar o mesmo possa estar ciente do que se trata este contrato corporativo e qual o seu principal objetivo/motivo de criação/contratação.

Selecione as modalidades de turmas permitidas no contrato

Este grupo de informações consiste em permitir que o Contrato Corporativo possa ou não realizar matrículas em contrato em diferentes modalidades. 

As modalidades escolhidas no contrato corporativo são as modalidades cadastradas em Plano de Curso\Modalidade estas atualmente podendo ser:

• Educação Profissional Técnica de Nível Médio

• Educação Superior

• Formação Inicial e Continuada

Essas modalidades configuradas no Plano de Curso, são as mesmas que podemos filtrar na Turma conforme é exibido no filtro da Matrícula, porém no menu de Plano de Curso, podemos Gerenciar também Ação Extensiva e Oferta Avulsa.

Abaixo detalharemos as opções permitidas:

• Técnico - Permite matricular alunos nas modalidades:

  • Formação Inicial e Continuada

  • Educação Profissional Técnica de Nível Médio

  • Ações Extensivas

    • Com Característica de Turma

    • Sem Característica de Turma

    • Consultorias

• Ensino Superior - Permite matricular alunos SOMENTE na modalidade de Ensino Superior para este contrato;

• Ambos - Permite matricular alunos de TODAS as modalidades no mesmo contrato, seja na modalidade FIC, TEC, Ação Extensiva, Oferta Avulsa e Educação Superior.

Unidades Operativas - Selecione a forma como o valor será dividido nas Unidades Operativas

O agrupamento de Unidades Operativas tem por finalidade definir a forma de utilização/distribuição do saldo total do contrato corporativo. Esta configuração é a que vai garantir ao usuário escolher como o saldo do Contrato deverá ser consumido e distribuído entre as Unidades Operativas participantes do contrato. Atualmente o sistema disponibiliza 3 opções de configuração para a utilização/distribuição deste saldo, sendo elas:

• Saldo Compartilhado - valor total do contrato é compartilhado e utilizado por qualquer Unidade Operativa participante do mesmo. Nesta opção não temos valores especificados para cada UO, seu valor vai sendo consumido conforme a necessidade específica de cada UO até que o contrato não tenha mais saldo.

• Dividir Saldo em Partes Iguais - valor total do contrato dividido em partes iguais entre todas as UOs participantes do contrato.

• Informar Valores Manualmente - o usuário escolhe o valor a ser consumido do saldo total do contrato para as respectivas UOs participantes do contrato. Cada UO terá um valor específico para utilização em contrato.

Nos campos de valores, temos 3 tipos de valores:

• Valor Total do Contrato - Este é o valor Total Contratado que pode ser utilizado entre as UOs participativas do contrato;

• Valor Distribuído - Este é o valor total distribuído entre as UOs participativas do contrato;

• Valor a Distribuir - Este é o valor que ainda falta a ser distribuído entre as UOs participativas do contrato, é o saldo restante do contrato que ainda falta a ser distribuído entre as UOs participativas;

A configuração de utilização e distribuição do saldo do contrato é o último passo da Etapa Cadastro do Contrato, clicando em “Próximo” vamos para a etapa de configuração do Faturamento.

• Faturamento

Esta etapa de configuração tem por objetivo configurar como o sistema deve se comportar dentro do contexto de Emissão da Ordem de Faturamento.

Abaixo detalharemos cada etapa de configuração conforme apresentado no print abaixo:

Tipo de Faturamento

Este campo de configuração, tem por finalidade definir a modalidade de Emissão da Ordem de Faturamento do Contrato Corporativo, uma vez escolhida qualquer uma das opções, a mesma será utilizada até o final do consumo total do saldo contratado. Se escolhido mensal, o contrato corporativo só aceitara OF na modalidade Mensal, se escolhido avulso, o contrato corporativo só emitirá OF avulsa.

Abaixo detalhamos as opções de Tipo de Faturamento:

• Mensal - é a forma de Emissão de Ordem de Faturamento pela Carga Horária Executada no período de fechamento da Produção, ou seja, será emitida uma Ordem de Faturamento referente a todas as matrículas que tiveram carga horária executada no período, através dos lançamentos de dias letivos previsto para o período e confirmado para execução. Esta OF será emitida após a Produção estar com o estado Gerado ou Homologado.

• Avulsa - é a forma de Emissão de Ordem de Faturamento conforme a necessidade do usuário ou sua negociação. Esta forma de emissão de OF é realizada de forma manual dentro do portal Corporativo, escolhendo o contrato e o financiador que tenha a necessidade da OF com o seu respectivo valor de participação.

Tipo da Emissão do Faturamento

Este campo de configuração, tem por finalidade definir qual Unidade Operativa será a responsável pela Emissão da Ordem de Faturamento do Contrato Corporativo, uma vez escolhida qualquer uma das opções, a mesma será utilizada até o final do consumo total do saldo contratado. Se escolhido Centralizado, o contrato corporativo só aceitara aquela UO escolhida para a Emissão da OF, se escolhido Descentralizado, o contrato corporativo emitirá a OF conforme a necessidade de cada UO participativa do Contrato onde estiver ocorrendo as matrículas e execuções das turmas.

Abaixo detalhamos as opções de Tipo da Emissão do Faturamento:

• Centralizado - o usuário definirá dentre as Unidades Operativas participantes do contrato qual será a Unidade Operativa Centralizadora das emissões das Ordens de Faturamento. Independente que qual UO o aluno esteja cursando, quando for gerado a Ordem de Faturamento, esta será gerada pela UO Centralizadora de Emissão do Contrato para seus respectivos financiadores.

• Descentralizado - é a forma descentralizada da Emissão de Ordem de Faturamento do contrato, onde as mesmas serão emitidas conforme a necessidade do usuário ou conforme a carga horária está sendo executada. Se no ato da negociação do contrato cada Unidade Operativa deverá emitir sua própria Ordem de Faturamento, esta é a opção que deverá ser escolhida, seja no avulso ou no mensal.

Observação importante: o saldo para a geração das Ordens de Faturamento, respeitam a porcentagem de participação dos financiadores.

Gerar Pagamento

Este campo de configuração, tem por finalidade definir qual o processo da etapa da forma de pagamento do contrato. Caso seja escolhido a opção sim, entendemos que temos já definido como será a forma de pagamento do contrato e sua negociação financeira, caso seja escolhido a opção não, entendemos que falta ainda alguns pontos de definições, como forma de pagamento, financiador e valores das parcelas, onde provavelmente será gerado valores conforme a carga horária executada.

Abaixo detalhamos as opções de Tipo da Emissão do Faturamento:

• Sim - o usuário já tem definido junto ao cliente a forma de pagamento e as informações necessárias para a finalização da etapa de pagamento.

• Não - o usuário ainda não tem as definições de como o cliente realizará a forma de pagamento e a negociação financeira do contrato, porém, para garantirmos que o sistema tenha informação suficientes para gerar seus controles financeiros e pedagógicos, solicitaremos de forma provisória ao usuário e  ao cliente, que preencham as informações da etapa de pagamento para que o sistema possa com base nessas informações gerar toda o fluxo financeiro para estes dados informados.

Observação importante: caso o cliente tenha de forma definitiva a informação do financiador responsável do contrato e a forma de pagamento já definidas, nada impede de podermos atualizar o contrato com essas informações através de uma renegociação financeira antes da primeira emissão de OF e Pagamento do Boleto, caso tenhamos somente após a geração da Primeira OF e Emissão/Pagamento do Boleto, somente o saldo restante do contrato deverá ser renegociados.

• Pagamento

Etapa responsável por realizar o cadastramento da negociação financeira do contrato, onde escolheremos os financiadores, suas respectivas porcentagens de participação do contrato, incluiremos também os vouchers de descontos (estes configurados ou não para utilização em contratos corporativos para o regional) e a forma de pagamento por financiador (boleto, cartão, dinheiro, etc..).

Adicionar Financiador

No agrupamento de Adicionar Financiador é possível escolher o tipo do Financiador (Pessoa Física ou Jurídica), a Porcentagem de Participação/Valor de Participação e após preenchido essas informações clicar no botão azul +Adicionar Financiador.

Neste passo é possível incluir mais de um financiador, onde cada financiador deverá conter seu percentual de participação até que o valor total do contrato seja negociado.

Após a finalização do cadastramento dos financiadores, é exibido a listagem dos mesmos com as suas respectivas porcentagens e valores de participação para breve conferência.

Adicionar Voucher

Nesta etapa de adicionar voucher, o mesmo será liberado ou não para utilização através do parâmetro do Administrativo "OcultarVoucherNoContratoCorporativo", pois existem regionais que permitem ou não a utilização de vouchers no contrato corporativo. Caso o parâmetro esteja configurado para "Não", o componente de voucher não será oculto da tela, permitindo assim a utilização de vouchers em contratos do tipo corporativo. Por padrão este parâmetro virá configurado como "Sim", para ocultar a utilização do voucher no contrato corporativo, caso o regional deseje utilizar voucher, será necessário reconfigurar o parâmetro para "Não".

Forma de Pagamento

Agrupamento de informações dedicadas a escolha dos financiadores do contrato e suas respectivas forma de pagamento.

Nesta etapa de é possível escolher as informações de qual financiador vai ser escolhido para realizar o pagamento/negociação, o tipo da forma de pagamento, o valor líquido da negociação caso haja descontos/vouchers já adicionados ao contrato, a quantidade de parcelas, data de vencimento e a data do primeiro vencimento.

Observação Importante: a etapa da forma de pagamento deve ser realizada por financiador, cada financiador do contrato deverá ter a sua forma de pagamento definida para que o contrato passe para a Etapa de Finalizar Contrato. 

Abaixo print da tela de Forma de Pagamento e Formas de Pagamentos adicionadas.

• Finalizar Contrato

Na etapa de Finalização do Contrato, o sistema disponibilizará um resumo de todas as informações cadastras na criação do contrato, para que o usuário possa verificar e concluir o mesmo com a certeza de que preencheu tudo corretamente.

Antes do usuário clicar no botão de Concluir, para confirmar a criação do contrato, é possível ele clicar no botão Anterior para realizar possíveis ajustes e correções nas informações das etapas anteriores do contrato antes da sua conclusão.

Observação Importante: Após clicar em concluir, não será mais possível a correção dos dados do contrato, sendo necessário o cancelamento do mesmo e a criação de um novo contrato.

Após clicar em concluir, o sistema atualizara a tela e a exibição de que o contrato foi salvo com sucesso.

E abaixo da relação dos financiadores, será exibido 3 botões de ação, podendo ser possível realizar a Impressão do Contrato, Impressão dos Boletos e a criação de um Novo Contrato.

Funcionalidades entregues:

• Criar parâmetro para Ocultar Componente Adicionar Voucher para o Contrato Corporativo

• Ocultar Faturamento Mensal e Pagamento Não

• Apresentação de dados do Contrato

Atualização de Saldo e Histórico de Movimentações do Contrato

Esta funcionalidade, Histórico de Movimentações do Contrato, contempla as movimentações contidas no módulo Secretaria que atualizam o saldo do contrato corporativo e inclui no histórico de movimentações dele qual ação foi realizada e quando ocorreu.

As funções e movimentações que o afetam são:

• Rematrícula;

• Desistência/Evasão;

• Cancelar Matrícula;

• Trancar Matrícula;

• Transferência Interna;

• Transferência Externa;

• Saída Intermediária;

• Integralizado

• Recuperação de Unidade Curricular;

• Erro de Lançamento;

• Aluno Falecido;

• Não Cursar UC de PI;

• Desfazer Não Cursar UC de PI;

• Módulo Secretaria\Gestão do Aluno

Através da gestão do aluno podemos realizar o controle e gerenciamento específico e detalhado de alunos a nível de turma, oferta e unidade curricular. Destacam-se neste contexto a operação Rematrícula para turmas divididas em ofertas.

A tela inicial apresenta turmas em processo, conforme opção inicial de filtro para o estado da turma.

Através do menu Mais Opções é possível visualizar Detalhes da Turma, imprimir ata de resultados finais, realizar Rematrícula em cursos divididos em ofertas e justificar falta de um aluno por período. Vamos destacar as opções Detalhes da Turma e Rematrícula:

Em Detalhes da Turma é apresentado a tela Lista de Alunos:

1. Código, o Nome da Turma e a modalidade da Turma.

2. Dados do cadastro da Turma.

3. Aba Turma com o(s) aluno(s) matriculado(s).

No bloco com os dados do aluno temos o menu Situações do Aluno com vários funcionalidades da matrícula:

Na ordem exibida no menu Situações do Aluno da aba Turma:

1. Desistência/Evasão: ao clicar nesta opção é apresentado uma janela com vários campos. Em "Ação" terá as opções "desistência" ou "evasão" e no campo "Data de Ocorrência" deve ser selecionado a data que foi evidenciada a desistência:

• Desistência: é o estado da matrícula do aluno que não compareceu a nenhuma aula.

Enquanto o curso for realizado, o aluno é considerado "em processo", caso seja evidenciada a desistência por meio da formalização do aluno ou da escola, mesmo que o curso esteja em processo, o aluno terá o status alterado para "desistente".

Para efeito de valores no contrato, é contada toda a carga horária até o fim do curso para alunos em processo, caso seja evidenciada a desistência, a mesma deve ser interrompida a contagem da carga horária e será devolvido para o saldo do contrato as horas não cursadas conforme registrado no histórico a mudança de status na matrícula do aluno e apresentado o valor consumido pelas horas cursadas até a sua data de desistência:

I) quando não há frequência lançada no curso para Data de Ocorrência informada e nem faltas, então o sistema acadêmico não permite a desistência e apresenta esta mensagem:

II) quando há frequência lançada no curso, para a Data de Ocorrência informada, o sistema acadêmico apresenta esta outra mensagem:

• Evasão: é a matrícula de um aluno que frequentou no mínimo uma aula, tendo comunicado ou não o desejo de Não continuar no curso.

É contada a carga horária até o momento do pedido de evasão no sistema acadêmico e será devolvido para o saldo do contrato as horas não cursadas, registrado no histórico a mudança de status na matrícula do aluno e apresentado o valor consumido pelas horas cursadas:

I) quando há alguma frequência lançada no curso, mas não completou a primeira aula, então o sistema acadêmico não permite a evasão e apresenta esta mensagem:

c. Unidade Curricular da Turma: é possível informar que houve desistência/evasão do aluno para uma unidade curricular e não na turma expandindo o menu "Mais opções" do aluno. Vale lembrar que a regra é a mesma aplicada para Turma:

• Desistência/Evasão: na janela seguinte ao selecionar Desistência mais a Data de Ocorrência, o sistema acadêmico não deve permitir a desistência porque ainda há dias letivos sem frequência lançada. Entretanto, ao selecionar a opção Evasão mais a Data de Ocorrência o sistema aceitará a solicitação alterando o status para "evadido", desde que o aluno tenha presença marcada na primeira aula:

• Cancelar Matrícula: é a matrícula de aluno que solicitou formalmente o cancelamento antes da frequência no curso. É contada a carga horária até o momento do pedido do cancelamento no sistema e será devolvido o saldo total ao contrato e registrado no histórico a matrícula cancelada:

a. quando há alguma frequência lançada no curso o sistema acadêmico não permite o cancelamento:

b. após confirmar o cancelamento será alterado o status do aluno "em processo" para "matrícula cancelada":

• Trancar Matrícula: é a matrícula de aluno que solicitou formalmente a interrupção da matrícula por tempo determinado ou compulsoriamente podendo voltar para o mesmo curso. É contada a carga horária até o momento do pedido de trancamento no sistema acadêmico e devolvido para o saldo do contrato as horas não cursadas e registrado no histórico a matrícula trancada:

a. quando o curso for da modalidade FIC/TEC o sistema acadêmico não permitirá trancar a matrícula:

b. quando não há frequência lançada no curso o sistema acadêmico não permite trancar a matrícula:

• Transferência Interna: é a matrícula do aluno que obteve transferência interna para outro título de curso no mesmo Departamento Regional.

É contada a carga horária até o momento em que fica evidenciada a transferência do aluno. Durante o processo de transferência, a matrícula do aluno no curso é cancelada e o saldo total do curso é devolvido para o contrato.

Então uma nova matrícula é realizada e consumido um novo valor do saldo da unidade operativa: 

a. uma vez realizada a transferência interna, o aluno muda o status "em processo" para "transferência interna":

b. ao finalizar a nova matrícula é apresentado com o status de "transferência interna" a turma que o aluno saiu e com o status de "nova matrícula" a nova turma:

• Transferência Externa: é a matrícula do aluno que obteve transferência para outro Departamento Regional (ou qualquer outra unidade escolar), para o mesmo eixo tecnológico.

É contada a carga horária até o momento do pedido de transferência no sistema acadêmico. Nas movimentações do contrato o valor consumido pela matrícula será devolvido e registrado no histórico toda essa movimentação no contrato:

a. uma vez realizada a transferência externa, o aluno muda o status "em processo" para "transferência externa":

b. antes de finalizar a transferência externa o sistema acadêmico alerta sobre o desligamento do aluno no curso atual.

• Saída Intermediária: é a matrícula do aluno que obteve qualificação profissional técnica ou tecnológica intermediária, encerrando a matrícula no curso de origem.

É contada a carga horária até o momento do pedido da saída intermediária no sistema acadêmico e na tela de movimentações do contrato apresentará o valor consumido.

• Integralizado: é a matrícula do aluno que concluiu todas as etapas/módulos de um curso, mas não entregou a comprovação do estágio obrigatório, não finalizou o estágio ou o TCC ou não conseguiu receber o status final devido o conselho de classe, pendência em documentos ou solicitação de verificação de notas.

A contagem da carga horária já foi realizada enquanto o aluno estava em processo, não sendo contada nesse período, e o saldo do contrato corporativo foi consumido.

c. com a dispensa do aluno em todas as unidades curriculares o valor do saldo consumido no contrato será devolvido e registrado no histórico essas movimentações:

• Aluno Falecido: é a matrícula do aluno que, durante o curso, faleceu.

Caso não seja evidenciado o falecimento, o aluno terá o status de "em processo" até o final do curso.

Ao fim do curso, caso não seja evidenciado o falecimento, será atribuído o status final de evadido.

É contada a carga horária até o momento que fica evidenciado o falecimento do aluno e devolvido ao saldo do contrato as horas não cursados da turma.

• Erro de lançamento: é a funcionalidade que permite retornar ao estado anterior da matrícula do aluno na turma localizado em Situações do Aluno da Turma:

a. apresento a tela com o estado atual do aluno e o novo estado do aluno (anterior) para validar o procedimento antes de confirmar:

b. apresento a tela de movimentações do contrato com o novo saldo consumido no contrato e o registro no histórico informando a Mudança de estado:

• Histórico de alterações de estado: é a funcionalidade de apresentar o registro do histórico dos estados da matrícula do aluno na turma e quando utilizou as funcionalidades.
  Fica localizado em Situações do Aluno da Turma e abaixo apresento uma amostra de uma aluna que houve mudança de estado através da funcionalidade Erro de lançamento.

Ela estava com estado "reprovado" e depois do Erro de lançamento o estado foi "em processo":

• Recuperação de unidade curricular: é a funcionalidade que permite a recuperação de um aluno reprovado nas modalidades de ensino técnico ou superior localizado em Mais Opções da Unidade Curricular:

a. é possível selecionar outra unidade curricular para recuperação:

b. após concluído a recuperação e selecionado a unidade curricular o sistema acadêmico apresentará uma badge informando em qual turma será a recuperação:

c. apresento a tela de movimentações do contrato com o novo saldo consumido no contrato e o registro no histórico informando a Recuperação de UC.

d. apresento a tela de Visualização do Contrato\Matrícula a aluna que está em recuperação com a badge vermelho, e em amarelo a nova turma:

• Não Cursar UC de PI: é a funcionalidade que permite ao aluno, depois de matriculado, não cursar em uma unidade curricular o projeto integrador.

O estado do aluno na turma continua "em processo" devido as outras UCs na qual está matriculado:

a. será devolvido para o saldo do contrato o valor da UC do projeto integrador que não havia nenhuma carga horária executada e registrado no histórico de movimentações:

• Desfazer Não Cursar UC de PI: é a funcionalidade que permite ao aluno, depois de ter optado por Não Cursar, desfazer o Não Cursar do projeto integrador em uma Unidade Curricular:

a. o sistema acadêmico alertará sobre novas cobranças no contrato do aluno:

b. será debitado no saldo do contrato o valor da UC do projeto integrador e registrado esta ação no histórico de movimentações:

• Rematrícula: é a funcionalidade que permite matricular o aluno nas demais Ofertas da turma que ele está cursando na unidade operacional.

Para rematricular um aluno em outra Oferta o sistema acadêmico irá validar se há saldo no contrato disponível.

Em movimentações do contrato será apresentado o valor consumido e o registro no histórico de nova matrícula:

a. quando o aluno está matriculado na Oferta o sistema acadêmico não permite a rematrícula:

b. quando há uma Oferta Liberada para matrícula e o aluno não se matriculou o sistema acadêmico permitirá a rematrícula:

Funcionalidades entregues:

• Incluir na Movimentação do Contrato Corporativo a função Desfazer Não Cursar UC de PI

• Ajustes na Movimentação do Contrato.

Arranjo Técnico Front + Back + Funcionalidades

O objetivo destas novas funcionalidades é garantir uma melhor usabilidade do Módulo Contrato Corporativo, assim como apresentar de forma mais dinâmica as informações referente aos Contratos Corporativos.

• Mensagem Informativa ao acessar o item de Menu Pendência Financeira

A funcionalidade de Pendências Financeiras no menu Opções Financeiras de um Contrato Corporativo está disponível somente para Contratos Convencionais, desta maneira ao acessar esta funcionalidade nos Contratos Corporativos será apresentada a mensagem abaixo: 

• Histórico de Alteração do Contrato

Após criado um Contrato Corporativo é possível edita-lo alterando a Vigência Final, Responsável, Descrição e informando uma Justificativa.  Estas alterações estarão disponível para consulta no menu Opções Financeiras/Histórico do Contrato conforme apresentado abaixo:

• Apresentar Redução de Receita em Negociações do Contrato
  Ao realizar a Rescisão de um Contrato Corporativo e existir uma Redução de Receita no Contrato, será apresentado na Visualização da Negociação Financeira em Home/ SIG - Financeiro/  Portal Corporativo/ Negociações do Contrato/ Visualização da Negociação Financeira, um novo Accordion chamado "Redução de Receita por Rescisão" com as informações e Valores referente a Rescisão conforme abaixo:

Também ao Rescindir o Contrato Corporativo será inserido um Histórico de Movimentação do Contrato com as informações da Redução de Receita por Rescisão/Encerramento do Contrato, conforme abaixo:

Funcionalidades entregues:

• Opção Pendências Financeiras do Menu Opções Financeiras

• Portal corporativo - Implementar Histórico do Contrato

• Incluir Accordion Redução de Receita em Negociações do Contrato

Melhorias evolutivas no processo do Diploma Digital

(Diversos módulos - Administrativo, Plano de Curso, Turma, Mapa de Sala, Atendimento e Secretaria)

Para a correta e segura emissão de diplomas de graduação de forma nato digital, atendendo aos requisitos acadêmicos e regulamentações do Ministério da Educação (MEC) - PORTARIA Nº 330, DE 5 DE ABRIL DE 2018, se fez necessário a inclusão de novos campos, funcionalidades, ajustes e melhorias para que o SIG esteja em conformidade com a legislação vigente, bem como os demais documentos que integram o processo. Novos campos foram adicionados ao SIG, assim como as devidas validações e conferências de todos os dados necessários para a validade do Diploma Digital. 

Funcionalidades entregues:

• [Administrativo] Ajuste de vínculo entre Unidades Operativas e Departamento Regional no credenciamento do ensino superior

• [Secretaria] - Gestão do aluno - Ajustar mensagem de confirmação de documentos XML para assinatura

• [Assinatura Digital] Possibilitar a visualização do XML e PDF dos documentos antes da assinatura

• [Secretaria] Sobrescrever Histórico Escolar Parcial/Final

• [Turma] - Gerenciar Turma - Incluir documentos digitais na funcionalidade Disponibilizar Documentos no Portal do Aluno.

• [Secretaria] Complementar Dados de dispensa no XML do Histórico Escolar Final do Ensino Superior

• [Portal Público] Implementar URL Única do Diploma Digital para Consulta

• [Secretaria] Complementar Dados no XML do Histórico Escolar do Ensino Superior

• [Administrativo] - Modelo de Documento - Criar Modelo de Documento e Tipo de Documento para Currículo Escolar Digital

• [Secretaria] - Gestão do Aluno - Tratativa nas datas de Expedição, Registro e Publicação em tela

• [Portal Público] Direcionar Usuário para URL a partir do QR CODE

• [Secretaria] Complementar Representação Visual do Histórico Escolar do Ensino Superior (RVHE).

• [Secretaria] Complementar aprimoramentos no RVDD para Conformidade Legal

• [Secretaria] Atualizar tabela ConfiguracaoAssinatura e "ConfiguracaoAssinaturaTipoDeDocumento" para Currículo Digital.

Melhorias gerais

Melhorias gerais no desenvolvimento

Funcionalidades entregues:

• Atendimento a CT 0262 - Falta de relatório com horas de instrutoria e Centro de Custo, Campo telefone principal, Filtros em ações extensivas e adição de campos no relatório 3.

• Inclusão da Justificativa cancelamento matricula "Por ausência de Transporte".